In seguito, il mercato ha reagito a malapena ai verbali della riunione politica della Fed del mese scorso, che hanno mostrato che l'incertezza sul percorso dell'economia statunitense ha spinto i funzionari della Fed ad assumere una posizione cauta, mentre discutevano sulla necessità di ulteriori rialzi dei tassi.
L'aumento dei rendimenti del Tesoro negli ultimi mesi potrebbe fare un po' del lavoro della banca centrale americana, hanno sostenuto il Presidente della Fed di Dallas, Lorie Logan, e il Governatore della Fed, Christopher Waller, impedendo la necessità urgente di un altro rialzo dei tassi.
"Le colombe sono uscite dalla gabbia, ma non sono ancora in pieno volo", ha detto Karl Schamotta, chief market strategist di Corpay a Toronto.
"Nel complesso, i verbali mostrano che i funzionari si preoccupano molto di più dei rischi al ribasso per l'economia statunitense, ma esprimono anche umiltà di fronte ai segnali profondamente confusi e spesso contraddittori dei dati", ha affermato.
L'indice del dollaro, che tiene traccia della valuta statunitense rispetto ad altre sei, ha registrato poche variazioni dopo aver toccato un minimo di due settimane a 105,550, mentre l'euro è salito ai massimi dal 25 settembre a 1,0634 dollari.
Dopo aver eliminato gli alimenti, l'energia e i servizi commerciali, l'indice dei prezzi alla produzione (PPI) ha guadagnato lo 0,2% il mese scorso, lo stesso margine di agosto. Nei 12 mesi fino a settembre, il PPI core è aumentato del 2,8%, ovvero meno del 2,9% di agosto.
"C'è ottimismo sul fatto che il processo di disinflazione sia ancora intatto, nonostante alcuni dei numeri caldi che abbiamo ricevuto oggi", ha detto Edward Moya, analista di mercato senior presso OANDA a New York, aggiungendo che i margini dei materiali da costruzione hanno avuto un impatto sui dati.
"Il mercato è diventato davvero fiducioso sul fatto che la Fed potrebbe aver finito di aumentare i tassi" dopo una "dose costante di discorsi dovish della Fed" questa settimana, ha detto Moya.
Waller mercoledì ha detto che i tassi di mercato più alti potrebbero aiutare la Fed a rallentare l'inflazione e lasciare che i responsabili politici "guardino e vedano" se il tasso di politica della Fed deve aumentare di nuovo o meno, dato che i dati sui prezzi sembrano muoversi verso il suo obiettivo del 2%.
La recente debolezza del dollaro è stata guidata dal calo dei rendimenti del Tesoro, in quanto i prezzi delle obbligazioni si sono impennati in seguito alla posizione più morbida della Fed sui futuri rialzi dei tassi. I rendimenti obbligazionari si muovono in modo opposto al loro prezzo.
Il rendimento dei Treasury a 10 anni è sceso di 7,6 punti base al 4,579%, con un calo di circa 30 punti base rispetto al massimo di 16 anni del 4,887% di venerdì scorso, dopo un forte rapporto sui posti di lavoro.
Gli investitori attendono la pubblicazione di un dato chiave sull'inflazione giovedì per avere ulteriori indicazioni sul percorso futuro dei tassi.
Gli investitori stanno anche tenendo d'occhio il conflitto tra Israele e il gruppo islamista palestinese Hamas, che ha guidato le mosse del mercato dei beni rifugio all'inizio della settimana.
Martedì, il Presidente della Fed di Atlanta Raphael Bostic ha affermato che la banca centrale non ha bisogno di aumentare ulteriormente i costi di prestito, mentre il Presidente della Fed di Minneapolis Neel Kashkari ha detto che è "possibile" che non siano necessari ulteriori aumenti.
La sterlina è salita a un massimo di tre settimane di 1,2337 dollari e l'ultima volta era in rialzo dello 0,2% a 1,23105 dollari. L'euro era in rialzo dello 0,08% a 1,0614 dollari.
Le famiglie dell'Eurozona vedono l'inflazione rimanere leggermente al di sopra dell'obiettivo del 2% della Banca Centrale Europea (BCE) per altri tre anni, come ha mostrato un sondaggio della BCE di mercoledì, mentre i responsabili dei tassi lottano per convincere l'opinione pubblica che i loro piani di controllo dei prezzi sono sulla buona strada.
La BCE ha compiuto "importanti progressi" nel riportare l'inflazione al target, ma la strada da percorrere è ancora lunga e non si può escludere un ulteriore rialzo dei tassi, ha dichiarato mercoledì il capo della banca centrale olandese Klaas Knot.
