(Reuters) - Il produttore di yatch di lusso Ferretti debutterà alla borsa di Hong Kong il 31 marzo dopo aver raccolto dall'Ipo 1,9 mld di dollari di Hong Kong (244 milioni di dollari Usa) ad un prezzo che si è attestato a 22,88 dollari di Hong Kong per azione.
Lo scrive Ifr, servizio di Refinitiv.
L'azienda ha messo in vendita 83,6 milioni di azioni, pari al 25% del capitale azionario totale. Aveva stablito un range di prezzo indicativo di 21,82-28,24 dollari di Hong Kong. E' prevista anche un'opzione di greenshoe per un ulteriore 15%.
Il valore complessivo di Ferretti raggiunge così tra 932 milioni e 1,2 miliardi di dollari Usa; per il 2022 le previsioni post-greenshoe vedono un rapporto Price/Earnings (P/E) compreso tra i 15,2 e i 19,7.
I cinque primari investitori cinesi coinvolti, per un investimento totale di 129,5 milioni di dollari Usa, sono Sunshine Insurance (40 milioni di dollari), Sanya Development (28 milioni di dollari), Hainan Free Trade Port Fund (21 milioni di dollari) e Hainan Financial (21 milioni di dollari) e Haifa Holding (19,5 milioni di dollari).
È previsto un periodo di lock-up di sei mesi rispetto alle azioni per gli investitori primari.
Cicc è il principale sponsor e bookrunner con Bnp Paribas e Zhongtai Securities.
(Tradotto da Michela Piersimoni, editing Claudia Cristoferi)
