La decisione di politica monetaria della Banca del Giappone (BOJ) di venerdì sarà al centro dell'attenzione in Asia, dove si prevede che il nuovo Governatore della BOJ, Kazuo Ueda, manterrà le impostazioni monetarie ultra-allentate durante la sua prima riunione politica.

L'attenzione si concentrerà anche sul tono di Ueda, con gli investitori attenti a qualsiasi modifica della forward guidance.

In vista della decisione, lo yen giapponese è salito di circa lo 0,1% a 133,84 per dollaro USA, e allo stesso modo ha guadagnato più dello 0,1% rispetto alla sterlina britannica.

"Non mi aspetto che la BOJ cambi la sua politica monetaria in questo momento, ma l'IPC di Tokyo appena pubblicato è stato più alto del previsto... Penso che questo metta sotto pressione la BOJ, potrebbe fare qualcosa nel prossimo futuro", ha detto Tina Teng, analista di mercato presso CMC Markets.

I prezzi al consumo core nella capitale del Giappone, Tokyo, sono aumentati del 3,5% ad aprile rispetto ad un anno prima, secondo i dati governativi di venerdì, battendo le previsioni del mercato, in un segnale di aumento della pressione inflazionistica nella terza economia mondiale.

Nel mercato valutario più ampio, il dollaro USA è sceso rispetto alla maggior parte dei principali concorrenti, ma le sue perdite sono state limitate dai dati che indicano un'inflazione ancora debole nell'economia più grande del mondo, che ha rafforzato le aspettative per un rialzo dei tassi di 25 punti base durante la riunione del FOMC della prossima settimana.

Rispetto ad un paniere di valute, l'indice del dollaro statunitense si è attestato per l'ultima volta a 101,45 ed era diretto verso una perdita mensile di oltre l'1%, dopo essere sceso di circa il 2,3% a marzo.

La sterlina è scivolata dello 0,06% a 1,2492 dollari.

I dati pubblicati giovedì hanno mostrato che mentre la crescita economica degli Stati Uniti è rallentata più del previsto nel primo trimestre, la spesa dei consumatori, accompagnata da un aumento dell'inflazione, ha subito un'accelerazione.

Una misura dell'inflazione nell'economia, l'indice dei prezzi per gli acquisti interni lordi, è aumentato ad un ritmo del 3,8% dopo essere cresciuto ad un tasso del 3,6% nel quarto trimestre, mentre l'indice dei prezzi PCE core è balzato ad un tasso del 4,9% dopo essere avanzato ad un ritmo del 4,4% nel trimestre precedente.

"Si prevede che la Fed effettuerà un nuovo rialzo la prossima settimana, ma con l'inflazione che rimane appiccicosa, ci aspettiamo che la Fed rimanga in attesa per il resto dell'anno, spegnendo le speranze di un cambio di politica nel (secondo semestre)", hanno detto gli analisti di Societe Generale.

Altrove, l'euro si è mantenuto vicino al recente massimo di un anno e ha acquistato per l'ultima volta 1,1033 dollari. Era in vista di un guadagno mensile vicino al 2%.

La valuta comune è stata sostenuta dalle aspettative che la Banca Centrale Europea debba ancora aumentare i tassi di interesse, in contrasto con la rivalutazione dovish della sua controparte statunitense.

"Gli investitori preferiscono le valute che possono offrire sia un ciclo di inasprimento interno in corso, sia ancora un po' di spazio per una sorpresa da falco nelle prossime riunioni", hanno detto gli analisti di ING. "In questo senso, l'euro è una delle poche valute che può offrire questa combinazione al momento".

Nel mondo sotterraneo, il dollaro australiano è salito dello 0,05% a 0,66335 dollari, mentre il kiwi ha guadagnato lo 0,07% a 0,61515 dollari.