Le contrattazioni sono state ampiamente contenute in Asia, con i mercati di Cina e Hong Kong ancora chiusi per le festività del Capodanno lunare e i trader in guardia in vista della pubblicazione dei dati sui prezzi al consumo di martedì nella più grande economia del mondo.
Il biglietto verde è salito ad un massimo di oltre due mesi di 149,58 yen, avvicinandosi al livello di attenzione di 150 che, secondo gli analisti, potrebbe innescare un'ulteriore pressione da parte dei funzionari giapponesi nel tentativo di sostenere la valuta.
Lo yen, che è già crollato di oltre il 5% rispetto al dollaro da un anno a questa parte, è sottoposto a una pressione persistente, in quanto gli investitori riducono le loro aspettative sulla portata e sul ritmo del ciclo di allentamento della Federal Reserve.
Gli orsi dello yen sono anche incoraggiati dai segnali che la Banca del Giappone si opporrà ad un aumento aggressivo dei tassi, anche se uscirà dai tassi di interesse negativi quest'anno, come scommettono i mercati.
"È un po' una storia di rendimenti. I rendimenti negli Stati Uniti sono intorno ai loro massimi per il 2024, quindi questo ha certamente aiutato il dollaro/yen", ha detto Tony Sycamore, analista di mercato presso IG.
"E' sostenuto anche dal carry. Con una volatilità così bassa e... per il 2024, i mercati sono stati piuttosto felici di aggiungere rischio ai loro portafogli, e il carry trade è certamente parte di questo, che sostiene il dollaro/yen grazie al differenziale di rendimento".
Altrove, il dollaro neozelandese è sceso dello 0,38% a $0,6105, dopo che un sondaggio della Reserve Bank of New Zealand ha mostrato martedì che le aspettative di inflazione del Paese sono scese ai minimi di due anni nel primo trimestre.
L'euro è sceso dello 0,04% a $1,0767, mentre la sterlina è scesa dello 0,1% a $1,26165.
La recente serie di dati economici positivi negli Stati Uniti, in particolare il rapporto sui posti di lavoro di questo mese, ha aumentato le aspettative che i tassi statunitensi resteranno probabilmente più alti ancora a lungo.
I mercati stanno ora valutando solo circa 110 punti base di tagli dei tassi da parte della Fed quest'anno a partire da maggio, in calo rispetto ai circa 160 punti base della fine dello scorso anno.
La Federal Reserve Bank di New York ha dichiarato nel suo sondaggio di gennaio sulle aspettative dei consumatori, lunedì, che le previsioni sull'inflazione a un anno e a cinque anni da oggi sono rimaste invariate, rispettivamente al 3% e al 2,5%.
L'aumento previsto dell'inflazione a tre anni da oggi è sceso al 2,4%, il più basso da marzo 2020, dal 2,6% di dicembre.
"Ovviamente, il dollaro americano ha beneficiato dei dati resilienti che abbiamo visto di recente, e abbiamo visto che la storia della sovraperformance economica degli Stati Uniti è ciò che sta guidando i mercati valutari in generale", ha detto Kyle Rodda, analista senior dei mercati finanziari presso Capital.com.
"Non si vede lo stesso livello di forza in Europa e in Asia... e questo dimostra l'attrattiva del biglietto verde".
Rispetto ad un paniere di valute, il dollaro è salito dello 0,04% a 104,19. Il dollaro australiano è sceso dello 0,18% a 0,65195 dollari.
Nelle criptovalute, il bitcoin ha toccato il suo massimo da dicembre 2021 a 50.383 dollari e si è stabilizzato sopra i 50.000 dollari per il secondo giorno consecutivo.
La criptovaluta più grande del mondo è salita di quasi il 18% quest'anno, aiutata dall'approvazione normativa del mese scorso per i fondi negoziati in borsa (ETF) quotati negli Stati Uniti e progettati per seguire il suo prezzo.
Gli analisti hanno detto che l'ultima spinta al bitcoin arriva prima del suo evento di dimezzamento, che ridurrà a metà la ricompensa per il mining di successo di un blocco di bitcoin.
"È una mossa davvero interessante. L'aspettativa di un taglio dei tassi è certamente d'aiuto, ma non spiega che cosa abbia realmente infiammato il bitcoin nelle ultime quattro, cinque sessioni", ha detto Sycamore di IG.
"A questo proposito, penso che sia più un'attenzione al dimezzamento... e ad alcuni afflussi di ETF".
