In un atteso discorso al simposio annuale di politica economica di Jackson Hole, Powell ha promesso di muoversi con cautela nelle prossime riunioni, rilevando sia i progressi compiuti nell'allentamento delle pressioni sui prezzi, sia i rischi derivanti dalla sorprendente forza dell'economia statunitense.
"Procederemo con cautela nel decidere se inasprire ulteriormente o se invece mantenere costante il tasso di policy e attendere ulteriori dati", ha detto Powell venerdì.
"È compito della Fed portare l'inflazione al di sotto del nostro obiettivo del 2%, e lo faremo".
L'indice del dollaro, che misura la valuta statunitense rispetto a sei rivali, è diminuito dello 0,106% a 104,05, ma è rimasto vicino al massimo di 12 settimane di 104,44 toccato venerdì. L'indice è in crescita di oltre il 2% nel mese di agosto e si appresta a interrompere una striscia di perdite di due mesi.
I mercati prevedono una probabilità dell'80% che la Fed rimanga ferma il mese prossimo, come mostra lo strumento CME FedWatch, ma la probabilità di un rialzo di 25 punti base a novembre è ora al 48% rispetto al 33% di una settimana prima.
"Rimane improbabile che la Fed faccia un rialzo a settembre", ha dichiarato Chris Weston, responsabile della ricerca di Pepperstone. "Ma novembre si preannuncia come un evento 'live', in cui i dati hanno il potenziale di far vacillare le aspettative sui tassi di interesse".
"Quando molte altre banche centrali del G10 sono già quotate per una pausa prolungata, il fatto che la Fed possa potenzialmente rialzarsi a novembre sostiene il dollaro", ha detto Weston.
Una serie di forti dati economici statunitensi ha contribuito ad alleviare le preoccupazioni di una recessione, ma con l'inflazione ancora al di sopra dell'obiettivo della Fed, alcuni investitori temono che le banche centrali statunitensi manterranno i tassi di interesse a livelli elevati più a lungo.
Con la Fed che sottolinea l'importanza dei prossimi dati economici statunitensi, l'attenzione degli investitori questa settimana si concentrerà sui rapporti sulle buste paga, sull'inflazione core e sulla spesa dei consumatori.
"Se i dati continueranno a mostrare un'attenuazione della rigidità del mercato del lavoro e delle pressioni sui prezzi, la Fed avrà probabilmente terminato il suo ciclo di inasprimento", ha dichiarato Rodrigo Catril, stratega valutario senior presso la National Australia Bank.
"Se i dati non dovessero essere allettanti, ci si dovrebbe aspettare un ulteriore inasprimento".
Lo yen si è indebolito dello 0,03% a 146,46 per dollaro, appena al di sotto del minimo di oltre nove mesi di 146,64 toccato venerdì, mentre i trader continuano a prestare attenzione a qualsiasi segnale di intervento sul mercato valutario da parte delle autorità giapponesi.
La Banca del Giappone manterrà la sua attuale politica ultra-facile, in quanto l'inflazione sottostante in Giappone rimane "un po' al di sotto" del suo obiettivo, ha dichiarato sabato il governatore della banca centrale.
Nel frattempo, l'euro e la sterlina sono scesi dai minimi di due mesi toccati venerdì. La moneta unica era in rialzo dello 0,08% a 1,0809 dollari, mentre la sterlina era ultima a 1,26 dollari, in rialzo dello 0,18% nella giornata.
Il dollaro australiano è salito dello 0,42% a 0,643 dollari, mentre il dollaro neozelandese ha guadagnato lo 0,20% rispetto al biglietto verde a 0,592 dollari, sulla scia della Cina che ha dimezzato l'imposta di bollo sul trading azionario, contribuendo ad aumentare la propensione al rischio.
Le valute degli Antipodi hanno subito un duro colpo questo mese e sono scese di oltre il 4% a causa delle preoccupazioni per la stentata ripresa post-pandemia della Cina, che ha trascinato il sentimento.
