L'indice azionario globale di MSCI è salito venerdì, mentre i rendimenti del Tesoro americano sono scesi insieme al dollaro, dopo che i dati incoraggianti sull'inflazione provenienti dall'Europa e dagli Stati Uniti hanno alimentato le speranze degli investitori che la Federal Reserve abbia finito di aumentare i tassi di interesse.
Le pressioni inflazionistiche sottostanti negli Stati Uniti si sono moderate ad agosto, con l'aumento annuale dei prezzi al netto di cibo ed energia che è sceso sotto il 4,0% per la prima volta in più di due anni, una notizia gradita alla Fed che sta riflettendo sulle prospettive di politica monetaria.
In un'inaspettata serie di buone notizie per le banche centrali falcidiate, i dati hanno anche mostrato un aumento dell'inflazione complessiva nell'area dell'euro più lento rispetto alle previsioni degli economisti e al livello più basso degli ultimi due anni.
"Il grande timore è stato quello di non essere al picco dei tassi di interesse e di essere ancora alle prese con l'inflazione. Questo rapporto suggerisce che il picco dei tassi potrebbe essere già arrivato", ha dichiarato Brian Levitt, global market strategist di Invesco.
"Il risultato è che i tassi di interesse sono scesi lungo la curva dei rendimenti del Tesoro americano. Il dollaro si sta indebolendo in quanto siamo meno preoccupati di ulteriori rialzi dei tassi. I titoli growth e altri asset a più lunga durata stanno sovraperformando".
I trader scommettevano su una probabilità dell'82,7% che la Fed mantenesse i tassi fermi nella prossima riunione di novembre, rispetto alla probabilità dell'80,7% di giovedì, secondo gli ultimi dati dello strumento Fedwatch del CME Group.
Il Dow Jones Industrial Average è salito di 78,76 punti, o 0,23%, a 33.745,1, l'S&P 500 ha guadagnato 27,35 punti, o 0,64%, a 4.327,05 e il Nasdaq Composite ha aggiunto 152,39 punti, o 1,15%, a 13.353,67.
L'indice paneuropeo STOXX 600 è salito dello 0,78% e l'indicatore MSCI delle azioni di tutto il mondo ha guadagnato lo 0,66%.
Per quanto riguarda le valute, il dollaro era ancora diretto verso il suo maggior guadagno trimestrale da un anno a questa parte, ma si è allontanato dai massimi di 10 mesi, dando un po' di respiro allo yen, dato che la valuta giapponese rimane sotto esame per un potenziale intervento governativo.
Lo yen si è rafforzato dello 0,10% venerdì rispetto al biglietto verde a 149,13 per dollaro. L'indice del dollaro, che misura il biglietto verde rispetto ad un paniere di valute principali, è sceso dello 0,16%, mentre l'euro è salito dello 0,27% a 1,0587 dollari.
La sterlina è stata scambiata a 1,221 dollari, in rialzo dello 0,11% dopo che i dati hanno mostrato che la performance economica della Gran Bretagna dall'inizio della pandemia COVID-19 è stata più forte di quanto si pensasse.
I rendimenti del Tesoro statunitense sono scesi dopo la lettura dell'inflazione, con i titoli di riferimento a 10 anni in calo di 7,1 punti base al 4,526%, dal 4,597% di giovedì. Il titolo trentennale è sceso di 6,6 punti base al 4,6626%, dal 4,729%. Il titolo a 2 anni è sceso di 3,4 punti base per un rendimento del 5,0373%, dal 5,071%.
Nel settore energetico, i prezzi del petrolio sono scesi dopo
aumento all'inizio della giornata
dopo essere saliti all'inizio della giornata, spinti dalla stretta offerta degli Stati Uniti e dalle aspettative di una forte domanda di carburante in Cina durante la festività della Settimana d'Oro.
Il greggio statunitense è sceso di recente dell'1,07% a 90,73 dollari al barile, mentre il Brent si è attestato a 95,24 dollari, con un calo dello 0,15% nella giornata.
Nei metalli preziosi, l'oro spot è sceso dello 0,2% a 1.861,79 dollari l'oncia. I futures sull'oro degli Stati Uniti sono scesi dello 0,06% a 1.859,30 dollari l'oncia. In precedenza, l'oro era salito con l'aiuto del dollaro in ritirata e dei rendimenti del Tesoro dopo i dati sull'inflazione, ma il metallo era ancora in pista per un calo mensile e trimestrale sulle prospettive di un aumento dei tassi d'interesse statunitensi.
