Le banche cinesi sfruttano la Russia e il commercio petrolifero per internazionalizzare lo yuan

Le banche cinesi stanno intensificando gli sforzi per promuovere l'uso internazionale dello yuan e stanno registrando un'impennata negli affari transfrontalieri in yuan grazie al boom del commercio del Paese con la Russia e all'approfondimento dei legami con il Medio Oriente. Harbin Bank Co, nella provincia cinese di Heilongjiang, confinante con la Russia, ha visto la sua attività transfrontaliera in yuan crescere di nove volte l'anno scorso, raggiungendo un record, grazie alla crescita del commercio sino-russo dopo l'inizio della guerra in Ucraina.

China Construction Bank e Agricultural Bank of China (AgBank) hanno riferito che le attività totali delle loro filiali di Mosca sono aumentate rispettivamente di 3,3 e 1,4 volte nel 2022, mentre la Russia era sottoposta a dure sanzioni occidentali.

Certo, la crescita è avvenuta da una base bassa, ma questi piccoli passi nell'adozione dello yuan arrivano dopo una serie di accordi bilaterali della Cina con i suoi partner commerciali, come gli acquisti di petrolio dal Golfo e altri scambi con Brasile e Russia.

La quota dello yuan nei pagamenti globali è solo del 2,5%, e minuscola rispetto al 39,4% del dollaro americano e al 35,8% dell'euro, secondo SWIFT, il sistema di messaggistica di pagamento globale controllato dall'Occidente. Ma l'analisi di Reuters degli ultimi depositi delle banche mostra come la guerra di un anno in Ucraina, che ha portato all'espulsione della Russia dal sistema del dollaro, stia stimolando gli sforzi della Cina per estendere le tubature di un sistema valutario alternativo. "La Cina dovrebbe prepararsi allo scenario peggiore di essere esclusa da SWIFT e promuovere attivamente l'uso transfrontaliero dello yuan", hanno scritto recentemente Wang Jiehua e Qiao Liqun, dirigenti della Harbin Bank, in una pubblicazione affiliata alla banca centrale cinese. La Cina dovrebbe sfruttare le opportunità offerte dalle sanzioni occidentali contro Mosca per espandere il commercio con la Russia e rendere Heilongjiang una testa di ponte per l'internazionalizzazione dello yuan, hanno scritto.

Nella Mongolia Interna, anch'essa confinante con la Russia, la Banca della Mongolia Interna si è impegnata attivamente nei regolamenti dello yuan e nelle attività di finanziamento commerciale con i suoi colleghi russi, facilitando gli scambi bilaterali, come ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua a marzo.

Anche le banche cinesi con modeste attività in Russia, come la Bank of Jiujiang e la Postal Savings Bank of China, hanno dichiarato che i loro regolamenti transfrontalieri in yuan sono più che raddoppiati, dato che Pechino ha spinto per l'uso globale della valuta yuan. L'attività di compensazione dello yuan di AgBank è aumentata del 157% lo scorso anno a Dubai.

CIPS VS SWIFT Harbin Bank, che nel 2015 ha stretto una partnership con Sberbank della Russia per creare una piattaforma di cooperazione finanziaria sino-russa, l'anno scorso ha lanciato un dipartimento dedicato alla promozione degli affari transfrontalieri con la Russia. Ha anche promesso di promuovere il Sistema di Pagamento Interbancario Transfrontaliero (CIPS) - la risposta cinese a SWIFT - cercando di essere "una forza importante" nello sviluppo del business dello yuan e del CIPS nel mercato russo. Industrial Bank Co, la cui attività di pagamento aziendale transfrontaliero è aumentata del 50% lo scorso anno, ha anche promosso attivamente CIPS, il sistema di pagamento globale della Cina. La banca ha dichiarato che attualmente aiuta 153 banche straniere e cinesi a connettersi a CIPS, per far avanzare la strategia di internazionalizzazione dello yuan cinese. Nella Repubblica del Tagikistan, AgBank ha organizzato una campagna lo scorso dicembre per introdurre il CIPS, nel tentativo di creare una rete di compensazione transfrontaliera dello yuan che colleghi la Cina al Paese dell'Asia centrale. Gli sforzi sono stati catturati dai dati ufficiali. Nel mese di marzo, 61 partecipanti si sono uniti al CIPS come partecipanti indiretti, più che nei quattro mesi precedenti messi insieme. Bank of China, che è il maggior facilitatore del CIPS in termini di quota di mercato, ha pubblicato il mese scorso un'agenda ambiziosa per l'internazionalizzazione dello yuan. La banca, il cui regolamento transfrontaliero in yuan è cresciuto del 26,1% lo scorso anno, raggiungendo i 31,1 trilioni di yuan (4,50 trilioni di dollari), ha promesso di sostenere le aziende statali cinesi, i commercianti di materie prime e gli appaltatori di ingegneria nell'utilizzo dello yuan per il regolamento e il finanziamento. Un'altra banca statale, la Bank of Communications (BoCom), ha dichiarato di aver facilitato il primo commercio di gas naturale liquido (LNG) regolato in yuan in Cina. "La Cina ha una grande influenza sulla domanda di petrolio e gas", ha dichiarato la quinta banca cinese in una dichiarazione di questa settimana, dopo aver aiutato CNOOC e Frances's TotalEnergies a completare la pietra miliare dell'accordo sul GNL. "L'aumento dell'uso dello yuan nella determinazione dei prezzi e la regolazione del commercio transfrontaliero di petrolio e gas daranno una spinta all'internazionalizzazione dello yuan".

(1 dollaro = 6,9148 yuan cinesi renminbi)