Anche l'Europa dovrebbe aprire in rialzo, con i futures dell'EUROSTOXX 50 in rialzo dello 0,2% e i futures del FTSE in rialzo dello 0,3%. Sia i futures dell'S&P 500 che quelli del Nasdaq sono saliti dello 0,1% ciascuno.
In Asia, l'indice più ampio dell'MSCI delle azioni dell'Asia-Pacifico, al di fuori del Giappone, è salito dello 0,9% dopo che un precedente rally ai massimi dall'inizio di agosto ha incontrato una certa resistenza a causa di un'inversione di tendenza nelle azioni cinesi. Il rialzo è del 2,8% per la settimana.
Il Nikkei giapponese è salito dell'1%.
Le bluechip cinesi hanno ceduto i guadagni precedenti, scendendo dello 0,3% e toccando un nuovo minimo di cinque anni. L'indice Hang Seng di Hong Kong, tuttavia, è rimbalzato del 2,2%, grazie al balzo di oltre il 3% delle aziende immobiliari cinesi, in seguito alla notizia che Pechino e Shanghai hanno allentato le restrizioni all'acquisto di case.
I dati della seconda economia mondiale hanno mostrato che i settori delle fabbriche e della vendita al dettaglio hanno accelerato a novembre, ma alcuni indicatori hanno mancato le aspettative, suggerendo che la ripresa non è ancora solida. La banca centrale cinese ha aumentato le iniezioni di liquidità, ma ha mantenuto invariato il tasso di interesse al momento del rinnovo dei prestiti politici a medio termine in scadenza.
Reuters, citando delle fonti, ha riferito che i leader cinesi hanno concordato di gestire un deficit di bilancio del 3% del prodotto interno lordo nel 2024, in calo rispetto all'obiettivo del 3,8% di quest'anno, suggerendo che Pechino vuole mantenere la disciplina fiscale.
"Tutti stanno facendo saltare i tappi di sughero e festeggiano il pivot della Fed. Ma il perno della Fed è avvenuto due mesi fa. Ora è arrivato il momento in cui penso che si debba essere un po' più cauti", ha detto Tony Sycamore, analista di IG.
"Penso che i mercati azionari asiatici subiranno un'impennata verso la fine dell'anno, ma il Giappone potrebbe rappresentare un'eccezione. E non credo che toccherei nessuno dei titoli cinesi in questo momento".
A Wall Street, il Dow Jones è salito a un nuovo massimo storico e l'S&P 500 e il Nasdaq hanno raggiunto nuovi picchi del 2023, mentre i mercati scommettevano su un totale di 150 punti base di allentamento monetario - l'equivalente di sei tagli - per la Fed il prossimo anno.
Nel corso della notte, una serie di banche centrali europee si sono attenute ai piani di mantenere la politica restrittiva fino al prossimo anno, spegnendo ogni speranza che la svolta della Fed verso i tagli dei tassi segnasse un punto di svolta globale.
La Banca Centrale Europea ha dichiarato che l'allentamento della politica non è stato nemmeno menzionato in una riunione di due giorni, la Banca d'Inghilterra ha detto che i tassi rimarranno alti per "un periodo prolungato" e la banca centrale norvegese ha addirittura aumentato i tassi.
L'euro ha fatto un balzo dell'1,1% durante la notte e la sterlina è salita dell'1,2% prima di rimanere per lo più stabile in Asia venerdì. Ciò ha contribuito a mettere sotto pressione un dollaro statunitense già fragile, che è sceso dell'1,9% nella settimana e ha oscillato vicino a un minimo di quattro mesi a 101,97 rispetto ai suoi principali concorrenti.
I rendimenti obbligazionari britannici hanno ritracciato i forti cali di giovedì e il rendimento obbligazionario tedesco a 10 anni è rimbalzato dai minimi di sessione. Tuttavia, i Treasury si stanno ancora dirigendo verso la migliore settimana in oltre un anno, con i rendimenti di riferimento a 10 anni in calo di ben 30 punti base, al di sotto del 4% per la prima volta da luglio.
I dati hanno anche mostrato che le vendite al dettaglio degli Stati Uniti sono rimbalzate inaspettatamente a novembre e le richieste di disoccupazione sono diminuite, suggerendo che l'economia è ancora troppo forte per giustificare il tipo di tagli dei tassi previsti per il prossimo anno, ma i mercati erano troppo esultanti per rendersene conto.
I Treasury si sono stabilizzati alla fine di una settimana stellare, con i rendimenti a 10 anni in aumento di 2 punti base al 3,9465%. Su base settimanale, sono scesi di 29,8 punti base. Anche i rendimenti a due anni sono saliti di 2 punti base al 4,4217%, ma sono scesi di 31 punti base per la settimana.
I prezzi del petrolio hanno esteso il loro rally venerdì, in opposizione al dollaro debole, dopo che l'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE) ha alzato le previsioni sulla domanda di petrolio per il prossimo anno.
Il greggio statunitense è salito dello 0,2% a 71,75 dollari al barile, dopo un'impennata di oltre il 3%, mentre il Brent è salito dello 0,3% a 76,80 dollari al barile.
L'oro spot è rimasto piatto a 2.036,09 dollari l'oncia.
