Petrobras del Brasile è in trattative con 3R Petroleum Oleo e Gas SA per vendere una raffineria e decine di campi petroliferi per più di 1 miliardo di dollari, la società ha detto venerdì, un accordo che si rivelerebbe trasformativo per 3R se completato.

In un deposito di titoli, Petroleo Brasileiro SA, come la società statale è formalmente conosciuta, ha detto che 3R ha presentato la migliore offerta nella gara pubblica per i beni nello stato nord-orientale di Rio Grande do Norte, noto collettivamente come Polo Potiguar.

Per la 3R, il completamento dell'acquisizione sarebbe più che raddoppiare la produzione di petrolio della società e lanciarla nella fascia alta dei produttori indipendenti del Brasile, in competizione con Enauta Participacoes e PetroRio.

I negoziati bilaterali durante le cessioni di Petrobras possono durare da poche settimane a qualche mese. Dopo che i termini dell'accordo sono stati finalizzati, Petrobras a volte apre un ultimo round di rilancio, durante il quale i concorrenti possono presentare offerte di qualsiasi valore alle stesse condizioni di quelle concordate nei negoziati bilaterali.

Reuters ha riferito a giugno che 3R e la società di private equity Seacrest Capital avevano presentato offerte concorrenti per Polo Potiguar.

Il valore offerto da 3R era tra 1,1 e 1,3 miliardi di dollari, ha detto venerdì una persona a conoscenza della questione.

Petrobras ha annunciato in agosto che stava mettendo Polo Potiguar in vendita. Il bene comprende 23.000 barili al giorno (bpd) di produzione di petrolio onshore e in acque poco profonde, secondo i documenti di offerta 2020. Include anche la raffineria Potiguar Clara Camarao, che ha una capacità installata di 39.600 bpd.

Una vendita di successo sarebbe significativa per la spinta di Petrobras a cedere beni non-core nel tentativo di ridurre il debito e affinare la sua attenzione sulla produzione di petrolio in acque profonde.

Le azioni ordinarie di 3R erano in crescita del 4,5% nel commercio pomeridiano, mentre le azioni privilegiate quotate in Brasile di Petrobras erano in crescita del 2,6%. L'indice azionario di riferimento Bovespa del Brasile è salito dell'1,2%. (Relazione di Gram Slatery; relazione aggiuntiva di Carolina Mandl a San Paolo; Editing di Kirsten Donovan e David Holmes)