(Alliance News) - Admiral Acquisition Ltd ha dichiarato mercoledì di aver accettato di acquistare la società madre di Acuren da American Securities LLC.

La società di acquisizione per scopi speciali, che ha sede nelle Isole Vergini Britanniche, ha dichiarato che la transazione è valutata a circa 1,85 miliardi di dollari USA.

Admiral Acquisition ha concluso l'accordo definitivo con un'affiliata di fondi gestiti da American Securities, per acquisire il 100% di ASP Acuren.

ASP Acuren è la società madre di Acuren, che Admiral ha definito "un fornitore leader nel Nord America di servizi di integrità delle risorse critiche".

"La transazione combina la piattaforma di test, ispezioni e servizi leader di mercato di Acuren in Nord America, guidata da un team di gestione con una storia di sostegno alla crescita organica e inorganica trasformazionale e di creazione di valore per gli investitori azionari, con l'esperienza dei fondatori di Admiral", ha commentato Admiral Acquisition.

L'azienda ha dichiarato di aver ricevuto impegni per l'acquisto di azioni ordinarie a 10,00 dollari l'una "da un gruppo limitato di azionisti istituzionali", a condizione che l'acquisizione si chiuda, raccogliendo circa 312 milioni di dollari.

Prima della chiusura dell'acquisizione, Admiral ha dichiarato che lancerà un collocamento privato per raccogliere fino ad altri 300 milioni di dollari.

La società ha detto che finanzierà il corrispettivo dell'acquisto attraverso una combinazione di liquidità esistente di circa 560 milioni di dollari USA; circa 312 milioni di dollari USA provenienti dai proventi del collocamento privato; strutture di prestito per un valore aggregato di circa 1,81 miliardi di dollari USA; e circa 77,5 milioni di dollari USA di impegni per l'esercizio di warrant a 10,00 dollari USA per azione.

Admiral ha dichiarato che lancerà "prontamente" il finanziamento con warrant e ha ricevuto impegni ad esercitare circa 31 milioni di azioni per circa 77,5 milioni di dollari. Si aspetta che il finanziamento con warrant raccolga fino a circa 138 milioni di dollari USA.

Admiral Acquisition ha detto che prevede di chiudere l'operazione all'inizio del terzo trimestre di quest'anno.

Le azioni di Admiral Acquisition sono salite dello 0,8% a USD9,40 a Londra nella tarda mattinata di mercoledì.

Di Emma Curzon, giornalista di Alliance News

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