WE Soda, il più grande produttore al mondo di soda naturale, sta cercando di raccogliere almeno 800 milioni di dollari per la sua società madre Ciner Group in un'offerta pubblica iniziale (IPO), ha dichiarato a Reuters il suo responsabile della strategia, in una dimostrazione di fiducia nei mercati dei capitali di Londra.

La dimensione definitiva dell'offerta è soggetta al feedback degli investitori, ma rappresenterà almeno il 10% del capitale azionario di WE Soda, ha detto Nicholas Hall, dopo che l'azienda ha annunciato i piani di quotazione mercoledì scorso.

I resoconti della stampa hanno precedentemente indicato una valutazione potenziale per l'azienda chimica fino a 8,5 miliardi di dollari.

Parte dei proventi della vendita saranno utilizzati da Ciner Group, un conglomerato industriale turco a conduzione familiare, per rimborsare i prestiti intercompany concessi da WE Soda ad altre entità del gruppo, ha dichiarato Hall.

Le banche che gestiscono l'IPO dovrebbero iniziare a ricevere ordini di azioni dagli investitori nelle prossime settimane, con l'obiettivo di definire il prezzo dell'operazione entro la fine di giugno, ha aggiunto.

I piani di WE Soda arrivano in un momento di calma per le IPO europee, dopo l'impennata dei tassi di interesse e l'incertezza economica che hanno quasi bloccato il mercato lo scorso anno.

Si è anche discusso sull'attrattiva di Londra come sede di quotazione, in seguito all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea e ad alcune defezioni di alto profilo da parte di società nazionali o locali quotate in borsa all'estero, tra cui il chipmaker Arm, con sede a Cambridge.

Hall ha detto che WE Soda e la sua società madre hanno scelto Londra per la profonda comprensione da parte degli investitori dell'industria chimica, oltre al fatto che Londra funge da porta d'accesso agli Stati Uniti, il suo mercato di crescita mirato. WE Soda e altre attività di Ciner Group hanno sede in Gran Bretagna, ha aggiunto.

Sebbene i proventi raccolti nelle IPO londinesi siano scesi del 90% lo scorso anno, secondo una ricerca della società di consulenza EY, la capitale britannica ha registrato una certa attività negli ultimi mesi.

All'inizio di maggio, Admiral Acquisition, una società di acquisizione a fini speciali (SPAC) fondata dal veterano dealmaker Martin E. Franklin, ha raccolto 550 milioni di dollari in una quotazione a Londra.

Ad aprile, Melrose Industries ha quotato l'ex divisione automobilistica dell'ingegnere britannico GKN con il nome di Dowlais alla Borsa di Londra. (Relazioni di Pablo Mayo Cerqueiro a Londra; Redazione di Jason Neely e Mark Potter)