ALD S.A. (ENXTPA:ALD) ha firmato un memorandum d'intesa per l'acquisizione di LeasePlan Corporation N.V. da un consorzio di GIC Pte. Ltd., Abu Dhabi Investment Authority guidato da TDR Capital LLP per c4,9 miliardi il 6 gennaio 2022. Il 22 aprile 2022, ALD S.A. ha firmato un accordo per acquisire LeasePlan Corporation N.V. da un consorzio di GIC Pte. Ltd., Abu Dhabi Investment Authority guidato da TDR Capital LLP. Secondo i termini della transazione, 2,7 miliardi di euro saranno finanziati con 2 miliardi di euro in contanti, che saranno finanziati attraverso un'emissione di diritti per 1,3 miliardi di euro, mentre il saldo di 0,7 miliardi di euro proverrà dal capitale in eccesso e il resto sarà emesso attraverso azioni. Societe Generale deterrà una partecipazione del 53% in 'New ALD', mentre gli azionisti di Leaseplan deterranno una partecipazione del 30,75%. Gilles Bellemère ha deciso di lasciare la sua posizione di vice amministratore delegato di ALD quando avverrà l'acquisizione di leaseplan. L'operazione è soggetta all'approvazione dell'ente normativo e all'approvazione dell'antitrust, all'approvazione degli azionisti di ALD e ad altre conidizioni. All'8 novembre 2022, la transazione ha ottenuto l'autorizzazione alla fusione dall'Autorità per la concorrenza e i mercati (CMA) e ha deciso di non passare alla fase 2 dell'indagine. Il 25 novembre 2022, la Commissione Europea (CE) ha annunciato l'approvazione dell'acquisizione di LeasePlan Corporation NV da parte della francese Ald Automotive e l'approvazione è subordinata al pieno rispetto degli impegni offerti da ALD. Al 5 dicembre 2022, la transazione è stata autorizzata dalla CMA l'8 novembre 2022. La chiusura della transazione proposta è prevista per il primo trimestre del 2023. Al 22 marzo 2023, la transazione dovrebbe essere chiusa entro il 28 aprile 2023. Secondo i termini della transazione, si prevede che la combinazione proposta di ALD e LeasePlan in NewALD sia altamente sinergica e crei un'opportunità di leva incrociata tra le due società. Si prevede che la transazione sia altamente accrescitiva per gli azionisti di ALD. Considerando i benefici delle sinergie completamente graduali ed escludendo i costi di ristrutturazione, l'accrescimento proforma degli utili normalizzati per azione dovrebbe essere di circa il 20% nel 2023.

Will Aitken-Davies, Dan Schuster-Woldan, Bruno Derieux, Mariken van Esch, Nicolas Le Guillou, Christian Ahlborn, Neil Hoolihan, Jamie Coomber, Cyril Boussion, Peter Bevan, Bas Jennen, Ngoc-Hong Ma, Géric Clomes, Vincent Gerlach e Bertrand Sénéchal di Linklaters hanno agito come consulenti legali degli azionisti di LeasePlan. Darrois Villey Maillot Brochier ha agito come consulente legale di ALD S.A., Matthieu Pouchepadass di Bredin Prat e Mariken van Loopik, Peter Lawley, Wiebe Dijkstra, Barbara Kloppert, Sven Dumoulin e Jan Willem Hoevers di De Brauw Blackstone Westbroek hanno agito come consulenti legali di LeasePlan Corporation. Linklaters CIS ha fornito consulenza legale a TDR Capital LLP, Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. ha fornito consulenza legale ad ALD S.A. e Flichy Grangé Avocats ha fornito consulenza legale ad ALD S.A. SG Corporate & Investment Banking ha agito come consulente finanziario di ALD S.A. PwC ha agito come consulente contabile in questa transazione. Olivier de Vilmorin, Eric M. Diamond e Benjamin C. Perry di Sullivan & Cromwell LLP hanno agito come consulenti legali di LeasePlan. Ernst & Young Transaction Services France ha agito come consulente finanziario di ALD S.A. nella transazione.

ALD S.A. (ENXTPA:ALD) ha completato l'acquisizione di LeasePlan Corporation N.V. da un consorzio composto da GIC Pte. Ltd., Abu Dhabi Investment Authority guidato da TDR Capital LLP per 4,8 miliardi di euro il 22 maggio 2023.