MILANO (MF-DJ)--Il Cda di Alerion Clean Power, tenuto anche conto delle condizioni favorevoli del mercato finanziario, ha avviato le attività propedeutiche all'emissione di un prestito obbligazionario senior non garantito, non convertibile e non subordinato per un controvalore compreso tra un minimo di 150 milioni euro e un massimo di 200 milioni, da qualificarsi come green bond, destinato sia al pubblico indistinto in Italia sia ad investitori qualificati in Italia e all'estero.

Sulla base delle attuali condizioni di mercato, spiega una nota, è ragionevole ritenere che il Prestito Obbligazionario avrà una durata non inferiore a 6 anni e un tasso di interesse fisso lordo non inferiore al 2%, su base annua.

Le risorse finanziarie rivenienti dall'emissione del Prestito Obbligazionario potranno essere destinate al rimborso anticipato del prestito obbligazionario 2018-2024 (ISIN IT0005333627) emesso dalla Società in data 29 giugno 2018 per un ammontare pari a Euro 150 milioni e al finanziamento di nuovi progetti nel settore eolico e fotovoltaico.

Si prevede che, in sede di emissione, le Obbligazioni saranno ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e/o su un sistema multilaterale di negoziazione italiano e/o europeo. Equita SIM S.p.A. svolgerà il ruolo di Placement Agent.

lab

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0813:08 ott 2021

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October 08, 2021 07:10 ET (11:10 GMT)