Aliansce Sonae del Brasile ha annunciato venerdì che ha presentato un'offerta non vincolante per fondersi con il collega BR Malls, confermando una mossa prevista dalla fine di dicembre.

Aliansce Sonae ha proposto una fusione di eguali in cui gli azionisti di BR Malls riceverebbero il 50% della nuova società più un pagamento in contanti, secondo un deposito di titoli.

Gli azionisti di BR Malls riceverebbero 265 milioni di nuove azioni comuni in Aliansce Sonae, o il 50% del suo capitale sociale, con un rapporto di scambio di 0,32 azioni comuni in Aliansce per ogni azione comune in BR Malls, Aliansce ha detto.

Il pagamento in contanti sarebbe totale 1,35 miliardi di reais (244,18 milioni di dollari), o circa il 20% della capitalizzazione di mercato di BR Malls, ha aggiunto.

"Questa fusione tra uguali ha la capacità di rafforzare il business della società combinata, approfittando dei talenti e delle migliori pratiche di ogni azienda... Inoltre, dovrebbe generare diverse opportunità di crescita", ha detto Aliansce.

Aliansce Sonae ha attualmente una capitalizzazione di mercato di 5,21 miliardi di reais, mentre BR Malls ha una capitalizzazione di mercato di 6,85 miliardi, secondo i dati di Refinitiv Eikon.

Aliansce è sostenuta dal fondo Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) e ha anche l'operatore europeo di centri commerciali ECE e il fondatore e presidente Renato Rique come principali azionisti.

($1 = 5,5286 reais) (Relazione di Gabriel Araujo; modifica di Jason Neely)