Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) ha stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione di Ambrx Biopharma Inc. (NasdaqGS:AMAM) da un gruppo di azionisti per 1,8 miliardi di dollari il 5 gennaio 2024. Johnson & Johnson acquisirà tutte le azioni in circolazione di Ambrx per 28 dollari per azione in contanti. Al termine della transazione, in determinate circostanze, Ambrx dovrà pagare a Johnson & Johnson una commissione di risoluzione di 70 milioni di dollari. La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, tra cui l'approvazione da parte degli azionisti di Ambrx e l'autorizzazione ai sensi dell'Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act. La transazione è stata approvata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione di Ambrx. Anche il Consiglio di amministrazione di Johnson & Johnson ha approvato la transazione. Il periodo di attesa richiesto dall'HSR Act in relazione alla Fusione è scaduto alle 23.59, ora orientale, del 21 febbraio 2024. Al 6 marzo 2024, gli azionisti di Ambrx hanno approvato la transazione. La chiusura della transazione è prevista per la prima metà del 2024. Al 6 marzo 2024, si prevede che la transazione si concluda il 7 marzo 2024 circa.

Centerview Partners LLC agisce come consulente finanziario principale e fornitore di fairness opinion e Cantor Fitzgerald & Co. agisce come consulente finanziario di Ambrx; Ray Bogenrief, Timothy F. Nelson, Maria Raptis, Graham Robinson Jack P. Rossman, Resa K. Schlossberg, Moshe Spinowitz e Chadé Severin di Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP sono i consulenti legali. Robert I. Townsend, III, Sanjay Murti e Jin-Kyu Baek di Cravath, Swaine & Moore LLP sono consulenti legali di Johnson & Johnson. Innisfree M&A Incorporated ha agito come sollecitatore di deleghe per Ambrx Biopharma e Innisfree riceverà circa 40.000 dollari per il servizio. Equiniti Trust Company ha agito come agente di trasferimento per Ambrx Biopharma. Ambrx ha accettato di pagare a Centerview una commissione complessiva di circa 29,9 milioni di dollari, di cui 1 milione di dollari era pagabile al momento della formulazione del parere di Centerview e il resto è pagabile in funzione della realizzazione della Fusione. Uale Taotafa e Michael Hostetler di Wilson Sonsini Goodrich & Rosati hanno agito come consulenti legali di Ambrx Biopharma.

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) ha completato l'acquisizione di Ambrx Biopharma Inc. (NasdaqGS:AMAM) da un gruppo di azionisti il 7 marzo 2024. La transazione è stata interamente finanziata da Johnson & Johnson attraverso la liquidità in cassa.