Ampol Ltd, il principale fornitore di carburante australiano, ha fatto un'offerta d'acquisto di 1,97 miliardi di dollari neozelandesi (1,34 miliardi di dollari) per il pari neozelandese Z Energy, valutandolo con un premio del 24% al suo ultimo prezzo di chiusura, hanno detto le società lunedì.

Z Energy ha detto che aprirà i suoi libri alla Ampol dopo l'offerta di acquisto di 3,78 dollari neozelandesi per azione, che ha detto che ha seguito tre approcci precedenti che non sono stati divulgati pubblicamente.

Le azioni di Z Energy sono salite di oltre il 17% sulla notizia a NZ$3.58, il loro più alto da marzo 2020.

Ampol ha detto che l'acquisizione di Z Energy sarebbe una "opportunità di crescita logica" che le darebbe una scala regionale.

"Penso che sia un affare fantastico", ha detto Mark Samter, analista di MST Marquee, durante una chiamata di informazione di Ampol.

L'amministratore delegato di Ampol, Matt Halliday, ha detto agli analisti che l'azienda sarebbe stata in grado di utilizzare il suo braccio commerciale per aiutare a rifornire il mercato neozelandese, dove la raffineria solitaria è destinata ad essere convertita in un terminale di importazione del carburante.

Z Energy ha detto che Ampol ha fatto almeno tre offerte precedenti che vanno da NZ$3.35 a NZ$3.60, verbalmente e tramite lettere. Ampol ha detto separatamente che ha fatto un primo approccio il 2 giugno ed ha riconosciuto un secondo a NZ$3.50 il 1° luglio.

Le azioni di Ampol sono cadute più del 6% poiché prevede di emettere A$600 milioni ($430 milioni) in nuove azioni per aiutare a finanziare un accordo.

Ampol avrà quattro settimane di accesso esclusivo ai libri contabili di Z Energy per condurre la due diligence, hanno detto le due società.

Ampol ha detto che potrebbe dover vendere la sua attività di stazione di servizio Gull in Nuova Zelanda per alleviare le preoccupazioni della concorrenza, il che la aiuterebbe a pagare l'acquisizione.

Le due aziende stanno discutendo un'opzione per un consolidamento azionario parziale per Ampol e potenzialmente una quotazione secondaria in Nuova Zelanda, Z Energy ha detto.

Z Energy è stata formata quando Infratil Ltd e un fondo pensione locale hanno acquistato il business downstream di Royal Dutch Shell nel paese nel 2010. Nel 2016, la società si è espansa ulteriormente acquistando le attività locali della Chevron. ($1 = 1,4650 dollari neozelandesi) ($1 = 1,3976 dollari australiani) (Relazione di Sonali Paul; relazione supplementare di Nikhil Kurian Nainan a Bengaluru; Editing di Daniel Wallis e Richard Pullin)