Chiesi Farmaceutici S.p.A. ha stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione di Amryt Pharma plc (NasdaqGS:AMYT) da Athyrium Capital Management, LP, Highbridge Capital Management, LLC, Joe Wiley, Rory Nealon, Ray Stafford e altri per 1,1 miliardi di dollari l'8 gennaio 2023. La transazione avverrà tramite uno schema di accordo. In base ai termini della transazione, gli azionisti di Amryt riceveranno 14,50 dollari per ADS in contanti in anticipo, oltre a CVR fino a 2,50 dollari per ADS da versare se vengono raggiunte determinate pietre miliari relative al prodotto Filsuvez® di Amryt prima del 31 dicembre 2024, che consistono in 1,00 dollari per ADS al momento dell'approvazione di Filsuvez® da parte della FDA e 1,50 dollari per ADS al momento della ricezione di un voucher di revisione prioritaria da parte della FDA.

La transazione è approvata e sostenuta da accordi di voto stipulati con gli azionisti principali di Amryt: i fondi gestiti da Athyrium Capital Management LP e Highbridge Capital Management e i Fondatori u Joe Wiley, Rory Nealon e il Presidente Ray Stafford. La transazione è stata approvata all'unanimità dai Consigli di Amministrazione di Chiesi e di Amryt ed è soggetta all'approvazione degli azionisti di Amryt, alla sanzione dell'Alta Corte di Giustizia di Inghilterra e Galles (il Tribunale) e ad altre consuete condizioni di chiusura, comprese le approvazioni normative/antitrust. La transazione non è soggetta ad alcuna condizione di finanziamento. Al 22 marzo 2023, la transazione è approvata dagli azionisti di Amryt Pharma Plc e il periodo di attesa ai sensi dell'U.S. Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act del 1976 in relazione alla transazione è scaduto. Al 3 aprile 2023, l'Alta Corte di Giustizia di Inghilterra e Galles ha approvato lo schema di accordo in un'udienza tenutasi il 31 marzo 2023. Si prevede che la transazione si concluda nella prima metà del 2023. Al 3 aprile 2023, la chiusura della transazione è prevista per la metà di aprile 2023.

Centerview Partners LLC ha agito come consulente finanziario e Alain Decombe, Michael Darby, David Rosenthal, David Passey, Daniel Hawthorne, Kevin Kay, Abbi Cohen, Sean Geraghty, Susan Hendrickson, Carina Klaes-Staudt, Melanie Thill-Tayara, Seth Ray, Francois Quintard-Morenas, Alec Burnside, James Fishkin, Sophie Pele, Marion Provost, Beverly Ang, Timothy Blank, Chad Davis, Thomas Rayski, Ian Downes, Thibault Meiers, Emma Byford e Mark Stapleton di Dechert LLP hanno agito come consulenti legali di Chiesi. Moelis & Company LLC ha agito come consulente finanziario e Bill Sorabella, Claire Keast-Butler e Bill Roegge di Cooley LLP e Gibson Dunn & Crutcher LLP hanno agito come consulenti legali di Amryt.

Chiesi Farmaceutici S.p.A. ha completato l'acquisizione di Amryt Pharma plc (NasdaqGS:AMYT) da Athyrium Capital Management, LP, Highbridge Capital Management, LLC, Joe Wiley, Rory Nealon, Ray Stafford e altri il 12 aprile 2023.