Gli investitori si sono rintanati venerdì in vista dei numeri chiave delle buste paga non agricole degli Stati Uniti, che potrebbero spostare le scommesse su quando la Federal Reserve inizierà a tagliare i tassi.

I futures degli indici azionari statunitensi hanno guadagnato dopo la notizia del riacquisto record di azioni da $110 miliardi da parte di Apple, ma i dati sui posti di lavoro previsti alle 1230 GMT sono destinati a influenzare il sentimento degli investitori in tutti gli asset.

Il recupero dello yen dai minimi di 34 anni è stato al centro dell'attenzione in Asia, a coronamento di una settimana tumultuosa che ha visto un sospetto intervento da parte delle autorità giapponesi, lasciando il dollaro sul piede di guerra. Le azioni asiatiche sono salite ai massimi degli ultimi 15 mesi venerdì, guidate dai titoli tecnologici e di Hong Kong.

Il petrolio è salito sulla prospettiva che l'OPEC+ continui a tagliare la produzione, ma i benchmark del greggio si sono diretti verso la perdita settimanale più forte degli ultimi tre mesi, a causa dell'incertezza sulla domanda e dell'allentamento delle tensioni in Medio Oriente, che hanno ridotto i rischi di approvvigionamento.

L'indice azionario MSCI All Country è salito dello 0,3% a 762,72 punti, in calo del 3% rispetto al suo massimo storico di marzo, in quanto gli investitori hanno rimandato la tempistica dei tagli dei tassi delle banche centrali a fronte di un'inflazione più rigida del previsto.

In Europa, l'indice STOXX di 600 aziende è salito dello 0,3% a 504,91 punti.

Il segnale della Fed di questa settimana, secondo cui la prossima mossa dei tassi sarebbe stata al ribasso, è stato ben accolto da molti investitori, contribuendo a mettere un pavimento sotto i mercati che sono stati aiutati anche dagli utili societari superiori alle aspettative negli Stati Uniti, ha detto Eren Osman, direttore della gestione patrimoniale di Arbuthnot Latham.

"C'è un'ipotesi sempre più valida che l'attività economica e la crescita degli utili rimangano resistenti in un contesto di tassi d'interesse più elevati", ha detto Osman.

"Credo che ci vorrà un po' di tempo prima che molti si abituino a questo, dopo essere usciti da un ambiente di tassi d'interesse così bassi per un lungo periodo", ha aggiunto Osman.

Le buste paga non agricole sono probabilmente aumentate di 243.000 posti di lavoro il mese scorso, dopo l'aumento di 303.000 posti di lavoro a marzo, secondo un sondaggio Reuters tra gli economisti, e il tasso di disoccupazione è rimasto stabile.

"I dati sui posti di lavoro statunitensi di oggi saranno un vero e proprio evento cruciale per FX. La nostra previsione è di una stampa leggermente più morbida del consenso di 210.000, che può mantenere il dollaro morbido", hanno detto gli analisti della banca ING in una nota.

GIOCO DI INDOVINELLI SULLO YEN

I mercati del Giappone e della Cina continentale sono rimasti chiusi venerdì. L'indice più ampio di MSCI delle azioni dell'Asia-Pacifico al di fuori del Giappone è salito a 550,49, il suo massimo da febbraio 2023.

L'indice Hang Seng di Hong Kong è salito dell'1,36%, in linea con il nono giorno consecutivo di guadagni e con la striscia vincente più lunga da gennaio 2018.

I riflettori per gran parte della settimana sono stati puntati sullo yen, che venerdì era scambiato a 153,22 per dollaro, dopo aver iniziato la settimana toccando un minimo di 34 anni a 160,245 lunedì.

Nel mezzo, i trader sospettano che le autorità siano intervenute in almeno due giorni questa settimana e i dati della Banca del Giappone suggeriscono che i funzionari giapponesi potrebbero aver speso circa 60 miliardi di dollari per difendere lo yen assediato, lasciando i desk di trading di tutto il mondo in allerta per ulteriori mosse da parte di Tokyo.

Una serie di festività giapponesi e la festività di lunedì in Gran Bretagna - il più grande centro di trading FX del mondo - potrebbero rappresentare una possibile finestra per un ulteriore intervento da parte di Tokyo. Anche i mercati giapponesi sono chiusi lunedì.

L'indice del dollaro, che misura la valuta statunitense rispetto a sei concorrenti, si è attestato a 105,16, in leggero calo nel corso della giornata. L'indice è destinato a registrare un calo dello 0,8% per la settimana, la peggiore performance settimanale dall'inizio di marzo.

Per quanto riguarda le materie prime, il greggio statunitense è salito dello 0,2% a 79,14 dollari al barile, mentre il Brent si è attestato a 83,94 dollari, in rialzo dello 0,3%.

L'oro spot è sceso dello 0,2% a 2.297 dollari l'oncia e si è avviato verso il secondo calo settimanale consecutivo.