RS Group plc (LSE:RS1) ha accettato di acquisire Distrelec Ltd da AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4) per circa 370 milioni di euro il 27 aprile 2023. La transazione è valutata a un enterprise value di aa¬365 milioni, che si traduce in un valore azionario di circa aa¬200 milioni, dopo aver considerato tutte le voci deducibili, le posizioni di minoranza, i compensi variabili e i costi di transazione. La transazione sarà finanziata dalle strutture di debito esistenti e da un nuovo prestito di 150 milioni di dollari. Distrelec ha registrato un fatturato di aa¬270 milioni e un EBIT di aa¬34 milioni per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2022. La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, tra cui le autorizzazioni normative tedesche, austriache e italiane e si prevede che si concluda entro la fine di luglio 2023. Al 31 marzo 2023, la chiusura della transazione è prevista per il terzo trimestre 2023. Robert W. Baird & Co. Incorporated ha agito come consulente finanziario di AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4). PwC Strategy& ha agito come consulente finanziario di AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4). Linklaters LLP ha agito come consulente legale di AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4). Haver & Mailander ha agito come consulente legale di AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4). Greenhill & Co. LLC ha agito come consulente finanziario di RS Group plc (LSE:RS1). Rothschild Lieberman LLC ha agito come consulente finanziario di RS Group plc (LSE:RS1). Ernst & Young UK, Investment Banking Arm ha agito come consulente finanziario di RS Group plc (LSE:RS1). Ernst & Young Global Limited ha agito come consulente fiscale di RS Group plc (LSE:RS1). Ernst & Young Global Limited ha agito come consulente fiscale di AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4). Osborne Clarke LLP ha agito come consulente legale di RS Group plc (LSE:RS1). Robert W. Baird & Co. Incorporated ha agito come consulente finanziario di Distrelec Ltd. (LSE:RS1).

RS Group plc (LSE:RS1) ha completato l'acquisizione di Distrelec Ltd da AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4) il 30 giugno 2023.