Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

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Banca Carige S p A Cassa di Risparmio di Genova e Imperia : emette un Covered Bond benchmark per €750 milioni con scadenza 2028

21 ottobre 2021 alle 18:04

PRESS RELEASE

COMUNICATO STAMPA

BANCA CARIGE EMETTE CON SUCCESSO UN COVERED BOND

BENCHMARK PER €750 MILIONI CON SCADENZA 2028

Raccolte manifestazioni di interesse per €1,3 miliardi

Genova, 21 ottobre 2021. Banca Carige ha collocato oggi una nuova emissione di Covered Bond (Obbligazioni Bancarie Garantite) a tasso fisso con scadenza 7 anni (28 ottobre 2028) per un importo pari a €750 milioni.

Il collocamento odierno rappresenta per Banca Carige il ritorno, dopo sei anni, sul mercato wholesale in forma pubblica e contribuirà alla effettiva diversificazione delle fonti di raccolta così come a un ulteriore rafforzamento della già solida posizione di liquidità del Gruppo. L'emissione ha visto una buona partecipazione di asset manager, banche e investitori istituzionali internazionali e italiani, con impegni di sottoscrizione ricevuti pari a €1,3 miliardi; il titolo paga una cedola dello 0,625% fisso pari a uno spread di 57 bps sul tasso mid swap, con un prezzo di emissione pari a 99,652.

Commerzbank, Credit Suisse, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking), Natwest Markets e UBS Investment Bank hanno curato il collocamento in qualità di Joint Lead Managers/Bookrunners.

Il rating dell'emissione sarà investment grade e la quotazione avverrà presso la Borsa del Lussemburgo.

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Banca Carige S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia published this content on 21 October 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 October 2021 16:03:04 UTC.

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Profilo Società

Banca Carige SpA Cassa di Risparmio di Genova e Imperia è una società italiana attiva nel settore finanziario. Offre servizi bancari, finanziari, fondi pensione e assicurativi. La Società opera anche nel campo delle assicurazioni, dei regimi pensionistici complementari e delle assicurazioni. Opera attraverso quattro segmenti. Il segmento Liguria serve la clientela presso le filiali della Capogruppo nell'area geografica locale. Il segmento Estero Liguria comprende al suo interno la nuova Banca Carige Italia, insieme ai risultati delle banche controllate, situate nelle aree geografiche esterne alla Liguria. Il settore Altro operativo comprende la restante clientela e le altre società del Gruppo che svolgono attività di gestione del risparmio, assicurativa, finanziaria e strumentale. Il settore Netting e poste non allocate è impegnato nella regolamentazione della rendicontazione delle poste di compensazione e riconciliazione infragruppo rispetto ai dati contabili. Opera attraverso la Cassa di Risparmio di Savona SpA.

Settore

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