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BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA

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Banca Carige S p A Cassa di Risparmio di Genova e Imperia : emette un Covered Bond benchmark per €750 milioni con scadenza 2028

21-10-2021 | 18:04

PRESS RELEASE

COMUNICATO STAMPA

BANCA CARIGE EMETTE CON SUCCESSO UN COVERED BOND

BENCHMARK PER €750 MILIONI CON SCADENZA 2028

Raccolte manifestazioni di interesse per €1,3 miliardi

Genova, 21 ottobre 2021. Banca Carige ha collocato oggi una nuova emissione di Covered Bond (Obbligazioni Bancarie Garantite) a tasso fisso con scadenza 7 anni (28 ottobre 2028) per un importo pari a €750 milioni.

Il collocamento odierno rappresenta per Banca Carige il ritorno, dopo sei anni, sul mercato wholesale in forma pubblica e contribuirà alla effettiva diversificazione delle fonti di raccolta così come a un ulteriore rafforzamento della già solida posizione di liquidità del Gruppo. L'emissione ha visto una buona partecipazione di asset manager, banche e investitori istituzionali internazionali e italiani, con impegni di sottoscrizione ricevuti pari a €1,3 miliardi; il titolo paga una cedola dello 0,625% fisso pari a uno spread di 57 bps sul tasso mid swap, con un prezzo di emissione pari a 99,652.

Commerzbank, Credit Suisse, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking), Natwest Markets e UBS Investment Bank hanno curato il collocamento in qualità di Joint Lead Managers/Bookrunners.

Il rating dell'emissione sarà investment grade e la quotazione avverrà presso la Borsa del Lussemburgo.

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COMUNICAZIONE

tel. +39 010 579 4877

tel. +39 010 579 3380

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relazioni.esterne@carige.it

Disclaimer

Banca Carige S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia published this content on 21 October 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 October 2021 16:03:04 UTC.


© Publicnow 2021
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Dati finanziari
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Risultato netto 2020 -803 M -907 M -
Indebitamento netto 2020 8 083 M 9 135 M -
P/E ratio 2020 -0,30x
Rendimento 2020 -
Capitalizzazione 497 M 562 M -
VS / Fatturato 2019
VS / Fatturato 2020 -86,5x
N. di dipendenti 3 283
Flottante 20,0%
Grafico BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA
Durata : Periodo :
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Trend analisi tecnica BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA
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