MILANO (MF-DJ)--Tmp Group, tech-media company italiana specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, advertising e digital marketing, eventi ibridi e contenuti, caratterizzati da un alto profilo tecnologico, ha presentato la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e dei warrant sul mercato Euronext Growth Milan.

Roberto Rosati, amministratore delegato di Tmp, ha commentato: "inizia oggi il nostro percorso di quotazione nel segmento Euronext Growth Milan, dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita. Un obiettivo importante e concreto, possibile grazie agli importanti investimenti realizzati in ricerca e sviluppo tecnologico, coniugando la nostra anima tech e il nostro know how nel campo della comunicazione digitale, esperienziale e dei new media. Data la scalabilità del nostro business, l'ingresso nel mercato quotato e le risorse che ne deriveranno, ci consentiranno di incrementare la nostra competitività, accrescere la nostra tecnologia, realizzare importanti operazioni di M&A funzionali a realizzare il nostro piano di consolidamento e a proiettarci verso confini sempre più internazionali".

Smart Capital, holding di partecipazioni con capitale permanente specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity - per il tramite delle società partecipate Smart4Tech, Knobs ed Urania (congiuntamente anche i Cornerstone Investor), ha sottoscritto il 20 gennaio un impegno di investimento vincolante nell'ambito del collocamento strumentale all'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milano delle azioni ordinarie e dei warrant della Società. Tale investimento, caratterizzato tra l'altro dalla presenza di impegni di lock-up della durata di 12 mesi nonché di taluni diritti di governance in capo ai Cornerstone Investor, è espressione della volontà di questi ultimi di supportare nel tempo la Società nell'implementazione di un percorso ambizioso di crescita e consolidamento del posizionamento competitivo della Società, sia per via endogena che tramite operazioni di carattere straordinario (i.e. acquisizioni), nonché di sviluppare sinergie di natura industriale specie in ambito blockchain.

Andrea Costantini ed Andrea Faraggiana, Co-Managing Partner di Smart Capital, hanno commentato: "siamo lieti di affiancare Tmp Group ed il suo management team in quest'operazione che rappresenta un importante tassello per l'accelerazione della crescita della Società. L'operazione rappresenta il primo investimento di Smart4Tech, società controllata da Smart Capital e guidata dalla dottoressa Laura Pedrinazzi (PhD) dedicata ad investimenti di minoranza in società tecnologiche quotate e non quotate. L'investimento ha per noi carattere fortemente industriale ed è per questo motivo che abbiamo favorito un coinvolgimento diretto nell'operazione delle nostre partecipate tecnologiche Knobs ed Urania Tecnology Ventures".

Il rilascio, da parte di Borsa Italiana, dell'avviso di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan è previsto per il 31 gennaio, mentre l'avvio delle negoziazioni è previsto per il 2 febbraio.

Tmp Group chiuderà l'esercizio 2022 con ricavi totali consolidati non inferiori a 6,5 milioni di euro e un Ebitda consolidato non inferiore a 2 milioni di euro e una capitalizzazione pre-money compresa tra 10 milioni di euro e 12 milioni di euro.

La forchetta di prezzo è stata fissata tra un minimo e un massimo di 10 euro e 12 euro per azione, informa una nota.

L'operazione prevede l'assegnazione gratuita di warrant in due tranche: verrà assegnato 1 warrant ogni 2 azioni a tutti coloro che avranno sottoscritto azioni nell'ambito dell'offerta (ivi incluse le azioni acquistate per effetto dell'esercizio dell'opzione di over-allotment) alla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sull'Euronext Growth Milan e verrà assegnato un warrant ogni azione a tutti i titolari delle azioni della Società in una data di stacco compatibile con il calendario di Borsa Italiana, da individuarsi puntualmente a cura del Consiglio di Amministrazione, che cadrà entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio 2022 di Tmp Group da parte dell'assemblea ordinaria. Ogni warrant darà diritto a sottoscrivere una sola azione.

E' previsto che l'emittente conceda al Global Coordinator un'opzione di sottoscrizione di azioni sino ad un controvalore massimo di 0,75 milioni di euro, e corrispondenti a circa il 15% del numero di azioni oggetto del collocamento privato, allo scopo di coprire l'obbligo di restituzione rinveniente dall'Opzione di Over Allotment nell'ambito del collocamento privato (Opzione Greenshoe). Tale opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni.

Nel processo di quotazione TMP Group è assistita da Banca Profilo, in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinatore Specialist, da Grimaldi Studio Legale in qualità di Consulente Legale e Consulente Fiscale, da EY in qualità di Società di Revisione, da Studio Dott. Crociato Gaspare in qualità di Consulente per gli aspetti giuslavoristici e previdenziali, da Epyon Audit in qualità di Consulente per i dati extra-contabili, da T.W.I.N. come Consulente della Società in materia di Media Relation.

com/alb

alberto.chimenti@mfdowjones.it


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January 27, 2023 03:18 ET (08:18 GMT)