L'Indonesia ha raccolto 2,05 miliardi di dollari giovedì, dopo aver prezzato un'obbligazione in dollari a cinque anni da 500 milioni di dollari al 4,65%, un'obbligazione a 10 anni da 650 milioni di dollari al 4,85% e un'obbligazione a 30 anni da 900 milioni di dollari al 5,20%, secondo un term sheet esaminato da Reuters.

L'Indonesia ha lanciato mercoledì l'obbligazione in dollari a cinque anni con una guidance iniziale di prezzo nell'area del 4,90%, l'obbligazione a 10 anni nell'area del 5,05% e l'obbligazione a 30 anni nel 5,45%.

Il Paese intende utilizzare i proventi netti per scopi generali, come risulta dal term sheet.

Le obbligazioni avevano un rating di 'Baa2' da parte di Moody's e di 'BBB' da parte di S&P e Fitch.

ANZ, Bank of America, Deutsche Bank, Morgan Stanley e UBS sono stati i joint bookrunner, secondo il foglio, mentre BRI Danareksa Sekuritas e Trimegah Sekuritas Indonesia i co-manager.

L'Indonesia, la più grande economia del sud-est asiatico, a novembre ha raccolto 2 miliardi di dollari da sukuk o obbligazioni islamiche in dollari.