L'Indonesia ha lanciato mercoledì l'obbligazione in dollari a cinque anni con una guidance iniziale di prezzo nell'area del 4,90%, l'obbligazione a 10 anni nell'area del 5,05% e l'obbligazione a 30 anni nel 5,45%.
Il Paese intende utilizzare i proventi netti per scopi generali, come risulta dal term sheet.
Le obbligazioni avevano un rating di 'Baa2' da parte di Moody's e di 'BBB' da parte di S&P e Fitch.
ANZ, Bank of America, Deutsche Bank, Morgan Stanley e UBS sono stati i joint bookrunner, secondo il foglio, mentre BRI Danareksa Sekuritas e Trimegah Sekuritas Indonesia i co-manager.
L'Indonesia, la più grande economia del sud-est asiatico, a novembre ha raccolto 2 miliardi di dollari da sukuk o obbligazioni islamiche in dollari.