STERIS Corporation ha completato l'acquisizione della piattaforma Surgical Instrumentation da Becton, Dickinson and Company.
02 agosto 2023
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STERIS Corporation ha stipulato un accordo per l'acquisizione della piattaforma Surgical Instrumentation da Becton, Dickinson and Company per 540 milioni di dollari il 15 giugno 2023. Il prezzo d'acquisto è soggetto agli aggiustamenti consueti. STERIS Corporation acquisirà le attività della piattaforma BD relative alla strumentazione chirurgica, alla strumentazione laparoscopica e ai contenitori per la sterilizzazione, compresi i prodotti a marchio V. Mueller, Snowden Pencer e Genesis. Il prezzo d'acquisto per la Transazione è di 540 milioni di dollari in contanti, soggetto agli aggiustamenti consueti. STERIS non sta assumendo alcun debito e intende finanziare la Transazione attraverso una combinazione di debito e liquidità. STERIS prevede che l'acquisizione si qualificherà per un beneficio fiscale legato all'avviamento deducibile, con un valore attuale di circa 60 milioni di dollari. Il Contratto d'acquisto impone anche i consueti obblighi di riservatezza, non sollecitazione e non concorrenza al BD. Il Contratto di acquisto prevede per STERIS e la BD alcuni diritti di risoluzione. Il completamento della Transazione è soggetto alla soddisfazione o alla rinuncia di una serie di condizioni abituali, tra cui il ricevimento delle approvazioni richieste dalla legge Hart-Scott-Rodino e l'approvazione normativa della Federal Trade Commission (FTC). La cessione includerà i prodotti a marchio V. Mueller?, Snowden-Pencer? e Genesis? e tre impianti di produzione situati a St. Louis, Cleveland, Ohio e Tuttlingen, Germania. Circa 360 dipendenti che supportano questa piattaforma passeranno a STERIS al termine della transazione. Il fatturato annuale di queste attività, collettivamente, per l'anno fiscale di BD conclusosi il 30 settembre 2023, è previsto in circa 170 milioni di dollari, con un utile rettificato prima degli interessi e delle imposte di circa 45 milioni di dollari. Si prevede che la cessione si concluda entro l'anno fiscale 2023 di BD, il 30 settembre 2023. Marko Zatylny e Stephanie Lapidus di Ropes and Gray, LLP sono stati consulenti legali di Becton, Dickinson and Company (NYSE:BDX). Lazard & Co. Limited è consulente finanziario di STERIS e Anthony E. Kuhel di Thompson Hine LLP è consulente legale di STERIS Corporation.
STERIS Corporation ha completato l'acquisizione della piattaforma Surgical Instrumentation da Becton, Dickinson and Company il 2 agosto 2023.
Becton, Dickinson and Company è specializzata nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di apparecchiature e materiali medici e diagnostici. Le vendite nette sono suddivise per famiglia di prodotti come segue: - apparecchiature mediche (73,5%): strumenti chirurgici, prodotti per l'assistenza urologica, sistemi farmaceutici, ecc; - materiali diagnostici (18,7%): sistemi automatizzati per l'analisi del sangue, il rilevamento dei micobatteri e la biologia molecolare, dispositivi di biologia medica, ecc; - strumenti per la ricerca clinica e lo sviluppo (7,8%): strumenti per la scoperta di farmaci e vaccini, lo studio dei geni, la coltura di cellule e la manipolazione di liquidi, strumenti per la selezione e l'analisi delle cellule, anticorpi monoclonali, ecc. Le vendite nette sono distribuite geograficamente come segue: Stati Uniti (57,4%), Europa/Medio Oriente/Africa (21,9%), Asia (15%) e altro (5,7%).