GSK plc (LSE:GSK) ha completato l'acquisizione di BELLUS Health Inc. (TSX:BLU).
BELLUS terrà l'Assemblea dell'Acquisizione per valutare l'acquisizione il 16 giugno 2023. La data di registrazione per l'Assemblea di acquisizione sarà il 15 maggio 2023. Il 26 aprile 2023, BELLUS ha annunciato che rinvierà al 30 giugno 2023 l'assemblea annuale e speciale degli azionisti precedentemente prevista per il 4 maggio 2023. La nuova data di registrazione per l'Assemblea annuale sarà il 25 maggio 2023. La Corte Superiore del Québec ha emesso un'ordinanza provvisoria che autorizza, tra le altre cose, lo svolgimento di un'assemblea speciale degli azionisti di BELLUS il 16 giugno 2023. Il 15 maggio 2023, il Commissario canadese per la concorrenza ha emesso un certificato di pronunciamento anticipato (acARCac) in relazione all'Accordo e alle transazioni ivi contemplate. L'emissione dell'ARC soddisfa la condizione di chiusura dell'approvazione richiesta ai sensi della Legge sulla Concorrenza nell'ambito dell'accordo di Arrangiamento. Al 16 giugno 2023, l'azionista di BELLUS ha approvato la transazione. Il 22 giugno 2023, la Corte Superiore del Québec ha concesso l'ordine finale di approvazione dell'accordo. Si prevede che la transazione si concluda nel terzo trimestre del 2023 o prima. Al 16 giugno 2023, si prevede che la transazione si chiuda verso la fine del secondo trimestre del 2023. Si prevede che l'acquisizione sia accrescitiva dell'EPS rettificato a partire dal 2027 e che abbia il potenziale di fornire vendite significative fino al 2031 e oltre.
PJT Partners, Inc. agisce come consulente finanziario esclusivo di GSK. Krishna Veeraraghavan e Benjamin Goodchild di Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, e Peter Castiel, Robert Carelli e Oliver Godbout di Stikeman Elliott LLP sono consulenti legali di GSK in relazione alla transazione. Centerview Partners agisce come consulente finanziario esclusivo e Graham Robinson, Faiz Ahmad, Bill Batchelor, Maya P Florence, Timothy F. Nelson, Maria Raptis, Resa K Schlossberg, David E Schwartz e Moshe Spinowitz di Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, e Sébastien Roy di Davies Ward Phillips & Vineberg LLP sono consulenti legali di BELLUS. Lori P. Westin, Jim Malecha e Lee Johnson di Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C. hanno agito come consulenti legali di BELLUS per le questioni brevettuali relative alla transazione. Centerview Partners LLC e Bloom Burton Securities Inc. hanno agito come fornitori di pareri di congruità per BELLUS. BELLUS pagherà a Centerview una commissione complessiva di circa 46 milioni di dollari, di cui 1 milione di dollari era pagabile al momento dell'emissione del parere di Centerviewacos. Innisfree M&A Inc. ha agito come agente di sollecitazione di deleghe per BELLUS per una commissione di 40.000 dollari. Computershare Investor Services Inc. è l'agente di trasferimento di BELLUS.
GSK plc (LSE:GSK) ha completato l'acquisizione di BELLUS Health Inc. (TSX:BLU) il 28 giugno 2023.
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