Bioera S p A : informativa al mercato ex art 114 tuf al 30.06.2023 annulla e sostituisce il comunicato del 31.07.2023

COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Informativa al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.lgs. n. 58/98 ("TUF")

periodo di riferimento: 30 giugno 2023

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Milano, 02 agosto 2023 - Bioera S.p.A. ("Bioera", la "Società " o l'"Emittente", e - unitamente alle società controllate - il "Gruppo Bioera" o il "Gruppo"), in ottemperanza alla richiesta inviata da Consob in data 8 maggio 2020 ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, rende note le seguenti informazioni riferite alla data del 30 giugno 2023.

Tale informativa annulla e sostituisce la precedente pubblicata datata il 31 luglio 2023 con la correzione di un refuso nella tabella iniziale.

1. indebitamento finanziario netto della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Al 30 giugno 2023 l'indebitamento finanziario netto della Società presenta un decremento di Euro 607 migliaia rispetto al 31 maggio 2023 mentre presenta un decremento di Euro 1.002 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2022.

	Bioera S.p.A. (euro migliaia)	30.06.2023	31.05.2023	31.12.2022
A.	Disponibilità liquide	435	39	41
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide				-
C.	Altre attività finanziarie correnti	613	391	41
D.	Liquidità (A + B + C)	1.048	430	82
E.	Debito finanziario corrente	2.957	2.947	2.995

1. Parte corrente del debito finanziario non corrente

G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	2.957	2.947	2.995
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	1.909	2.517	2.913
I.	Debito finanziario non corrente			-
J.	Strumenti di debito			-
K.	Altri debiti non correnti	54	53	52
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	54	53	52
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	1.963	2.570	2.965

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Al 30 giugno 2023 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta un decremento di Euro 607 migliaia rispetto al 31 maggio 2023 mentre presenta un decremento di Euro 1.002 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2022.

	Gruppo Bioera (euro migliaia)	30.06.2023	31.05.2023	31.12.2022
A.	Disponibilità liquide	435	39	41
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide			-
C.	Altre attività finanziarie correnti	613	391	41
D.	Liquidità (A + B + C)	1.048	430	82
E.	Debito finanziario corrente	2.957	2.947	2.995

1. Parte corrente del debito finanziario non corrente

G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	2.957	2.947	2.995
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	1.909	2.517	2.913
I.	Debito finanziario non corrente			-
J.	Strumenti di debito			-
K.	Altri debiti non correnti	54	53	52
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	54	53	52
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	1.963	2.570	2.965

1. posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale, verso dipendenti, etc.) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).

Al 30 giugno 2023, la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 3.210 migliaia (Euro 3.088 migliaia al 31 maggio 2023 e 3.550 migliaia al 31 dicembre 2022); dell'ammontare complessivo al 31 giugno 2023, Euro 136 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Bioera S.p.A. (euro migliaia)	30.06.2023	31.05.2023	31.12.2022	di cui: scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	701	819	615	98
Debiti verso professionisti scaduti	571	482	711	22
Debiti previdenziali scaduti	351	347	321
Debiti verso dipendenti scaduti			8
Debiti tributari scaduti	1.089	990	948
Debiti diversi scaduti	498	510	947	16
Debiti totali	3.210	3.148	3.550	136	-

Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:

• n. 1 decreto ingiuntivo per complessivi Euro 95 migliaia, di cui 1 decreti opposti per Euro 95;
• avvisi di messa in mora per complessivi Euro 225 migliaia;

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• piani di rientro concordati per Euro 393 migliaia.

Alla data della presente comunicazione non si segnalano sospensioni di rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento delle attività della Società.

In relazione ai debiti tributari è stata presentata domanda di definizione agevolata per Euro 158 migliaia per i quali la Società è in attesa di comunicazione di accoglimento

In relazione ai debiti previdenziali è stata presentata domanda di definizione agevolata per Euro 172 migliaia per i quali la Società è in attesa di comunicazione di accoglimento

Al 30 giugno 2023, il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 3.227 migliaia (Euro 3.165 migliaia al 31 maggio 2023 ed Euro 3.567 migliaia al 31 dicembre 2022); dell'ammontare complessivo al 30 giugno 2023, Euro 136 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Gruppo Bioera (euro migliaia)	30.06.2023	31.05.2023	31.12.2022	di cui: scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	701	819	615	98
Debiti verso professionisti scaduti	588	499	728	22
Debiti previdenziali scaduti	351	347	321
Debiti verso dipendenti scaduti			8
Debiti tributari scaduti	1.089	990	948	-
Debiti diversi scaduti	498	510	947	16
Debiti totali	3.227	3.165	3.567	136	-

Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:

• n. 1 decreto ingiuntivo per complessivi Euro 95 migliaia, di cui 1 decreti opposti per Euro 95;
• avvisi di messa in mora per complessivi Euro 225 migliaia;
• piani di rientro concordati per Euro 393 migliaia.

Alla data della presente comunicazione non si segnalano sospensioni di rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento delle attività del Gruppo.

In relazione ai debiti tributari è stata presentata domanda di definizione agevolata per Euro 158 migliaia per i quali la Società è in attesa di comunicazione di accoglimento

In relazione ai debiti previdenziali è stata presentata domanda di definizione agevolata per Euro 172 migliaia per i quali la Società è in attesa di comunicazione di accoglimento

Ad eccezione di quanto sotto riportato, non si segnalano variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto alla precedente informativa al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.lgs. n. 58/98.c) Prestito obbligazionario convertibile sottoscritto da Golden

Eagle Capital Advisors, Inc.. ("GECA")

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In considerazione dell'avvio dell'operazione di rafforzamento patrimoniale con GECA di cui al contratto di investimento sottoscritto con quest'ultima in data 28 luglio 2022, l'Emittente rientra nel campo di applicazione della Comunicazione n. 1/23 del 3 maggio 2023 ("Operazioni di rafforzamento patrimoniale riservate ad un unico investitore: POC non standard, SEDA, SEF e altre operazioni aventi caratteristiche analoghe").

Si riportano di seguito le informazioni richieste dalla citata Comunicazione. Per le ulteriori informazioni dell'Emittente rese e da rendere alla luce delle richieste contenute nella citata Comunicazione, si rinvia alla sezione Investor Relations > POC 2022 del sito internet dell'Emittente (www.bioera.it/investor- relations/poc.2022/).

Nella tabella sottostante si riporta la movimentazione delle Obbligazioni Convertibili (GECA) da mese di ottobre 2022 a giugno 2023:

		Valore complessivo	N* Obbligazioni	Valore Nominale di
Data	Descrizione	obbligazioni	ciascuna
Convertibili
		convertibili	obbligazione
11/10/2022 Sottoscrizione I tranche		500.000	50	10.000
04/11/2022 Conversione obbligazioni		(30.000)	(3)	10.000
09/12/2022 Conversione obbligazioni		(30.000)	(3)	10.000
23/01/2023 Conversione obbligazioni		(30.000)	(3)	10.000
16/03/2023 Conversione obbligazioni		(30.000)	(3)	10.000
19/04/2023 Conversione obbligazioni		(50.000)	(5)	10.000
24/04/2023 Conversione obbligazioni		(50.000)	(5)	10.000
27/04/2023 Conversione obbligazioni		(50.000)	(5)	10.000
10/05/2023 Sottoscrizione II Tranche Obbligazioni Convertibili	500.000	50	10.000
30/06/2023 Obbligazioni in circolazione	730.000	73	10.000

Nella tabella seguente si riporta la movimentazione del capitale sociale e del numero delle azioni, a seguito delle conversioni delle obbligazioni convertibili Geca:

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Data	Descrizione	Capitale Sociale	Numero Azioni	Prezzo Conversione
04/11/2022	Conversione obbligazioni	5.555,56	55.556	0,540
09/12/2022	Conversione obbligazioni	657,89	65.789	0,456
23/01/2023	Conversione obbligazioni	781,25	78.125	0,384
16/03/2023	Conversione obbligazioni	1.408,45	140.845	0,213
19/04/2023	Conversione obbligazioni	4.545,45	454.545	0,110
24/04/2023	Conversione obbligazioni	4.716,98	471.698	0,106
27/04/2023	Conversione obbligazioni	4.950,49	495.049	0,101
10/05/2023	Sottoscrizione II Tranche Obbligazioni Convertibili	-	-
30/06/2023	Totale	22.616,07	1.761.607

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10 Principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del

Gruppo

Il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 11 maggio 2023, ha presentato a Ki Group S.r.l. ("Ki Group"), parte correlata all'Emittente, una proposta irrevocabile di acquisto di alcuni beni di Ki Group (ovvero, i marchi di proprietà di Ki Group e la partecipazione dalla stessa detenuta in Verde Bio S.r.l. - Italian Organic Bakery ("Verde Bio"), società attiva nel settore della produzione di alimenti biologici il cui capitale sociale è interamente detenuto da Ki Group) (la "Proposta") nell'ambito della procedura, relativa a Ki Group, di concordato semplificato pendente innanzi al Tribunale di Milano (la "Procedura").

Nelle more del perfezionamento della Proposta sopra descritta, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato in merito alla concessione da parte della Società di un finanziamento fruttifero di interessi (il "Finanziamento") in favore di Verde Bio (parte correlata all'Emittente, per un importo pari a massimi Euro 750 migliaia, importo che sarà erogato da Bioera anche in più tranches, entro il 31 dicembre 2023, salvo eventuali proroghe concordate per iscritto tra le parti.

Tali operazioni sopra descritte sono state oggetto del comunicato stampa diffuso dalla Società in data 22 maggio 2023 reperibile nel sito internet della società: https://bioera.it/investor-relations/comunicati-stampa/ e nel Documento Informativo pubblicato in data 30 maggio 2023 reperibile nel sito internet della società:https://bioera.it/investor-relations/documenti-informativi/.

Il Finanziamento verso Verde Bio S.r.l. al 30.06.2023 risulta erogato per Euro 613 migliaia.

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