Il gufo blu starebbe pianificando una IPO a Londra per Dyal Assets
04 marzo 2022 alle 19:24
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Blue Owl Capital Inc. (NYSE:OWL) sta progettando di elencare le attività del suo business Dyal Capital Partners per un valore di oltre 10 miliardi di dollari in una rara offerta pubblica iniziale nel Regno Unito, secondo persone che hanno familiarità con la questione. La società di investimento sta lavorando con Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc. e JPMorgan Chase & Co. su una quotazione nella prima metà, le persone hanno detto, chiedendo di non essere identificate perché i colloqui sono privati. Dyal compra partecipazioni in gestori di denaro, in concorrenza con le imprese tra cui Blackstone Group Inc. I suoi investimenti hanno incluso alcune delle più importanti imprese private, come Silver Lake e Vista Equity Partners di Robert Smith, che si sono moltiplicate in dimensioni da quando Dyal ha comprato. Le partecipazioni in ciascuna di queste aziende saranno incluse nell'affare, offrendo agli investitori una rara possibilità di ottenere l'esposizione a società di buyout private. Il veicolo elencato potrebbe essere quasi il doppio della dimensione di Goldman Sachss Petershill Partners Plc, un business simile che è stato valutato a circa 4 miliardi di sterline (5,3 miliardi di dollari) quando è stato elencato in settembre. Petershill - istituito nel 2007 per acquisire posizioni di minoranza in private equity, hedge fund e altri manager alternativi - è diminuito di quasi la metà da quando ha raccolto più di 1 miliardo di sterline nel IPO. Il nuovo veicolo Dyal ospiterà partecipazioni in circa 18 aziende, tra cui Dragoneer Investment Group, Barry Sternlichts Starwood Capital e HIG Capital, secondo la gente. Può anche includere attività di credito, tecnologia e software. Il gufo blu sta considerando di vendere circa il 10% del veicolo a nuovi investitori, mantenendo il resto, ha detto la gente. Le deliberazioni sono in corso e la tempistica esatta e la struttura potrebbero cambiare, a seconda del mercato e dell'ambiente geopolitico. I rappresentanti di Bank of America, Blue Owl, Goldman Sachs e JPMorgan hanno rifiutato di commentare.
Blue Owl Capital Inc. è una società di gestione patrimoniale alternativa. La Società impiega capitali privati attraverso le piattaforme Credito, GP Strategic Capital e Immobiliare per conto di clienti istituzionali e privati. La Società ha tre principali piattaforme di prodotti: Credito, GP Strategic Capital e Real Estate. I suoi prodotti di credito offrono soluzioni di finanziamento privato alle aziende del mercato medio che cercano soluzioni di capitale. I suoi prodotti di credito sono generalmente offerti attraverso un mix di società di sviluppo aziendale, fondi privati a lunga scadenza, conti gestiti e obbligazioni di prestito collateralizzate. Si concentra principalmente sull'acquisizione di partecipazioni azionarie o sulla fornitura di finanziamenti di debito a società di capitali private. I suoi prodotti immobiliari si concentrano sull'acquisizione di immobili in locazione tripla netta occupati da inquilini investment grade o meritevoli di credito. I suoi prodotti immobiliari sono offerti principalmente attraverso veicoli di capitale permanente, tra cui i suoi trust di investimento immobiliare (REIT), e fondi privati a lunga scadenza.