Il rivenditore francese Casino sta cercando di avviare trattative ufficiali con i suoi creditori per trovare una via d'uscita dai suoi problemi finanziari, mentre sta valutando due offerte di acquisto da parte di investitori facoltosi, hanno detto mercoledì due fonti vicine alla questione.

Casino, guidata e controllata dall'imprenditore veterano Jean-Charles Naouri e proprietaria delle catene Franprix e Monoprix, è stata tormentata per anni da un forte debito, dal calo dei ricavi e dalla perdita di quote di mercato in un mercato interno sempre più competitivo.

Il gruppo, che impiega 208.000 persone in tutto il mondo ed è il sesto rivenditore alimentare francese per quota di mercato, ha venduto attività per cercare di sistemare le sue finanze, messe a dura prova dal debito contratto a seguito di acquisizioni. Alla fine dello scorso anno aveva un debito netto consolidato di 6,4 miliardi di euro.

Deve affrontare 3 miliardi di euro di rimborsi del debito nei prossimi due anni, e anche la holding attraverso la quale Naouri la controlla è fortemente indebitata.

Il Casinò ha richiesto l'apertura di una procedura di conciliazione, ha detto una delle fonti mercoledì, il che significa che sta cercando di avviare i colloqui con i creditori, che includono le principali banche francesi BNP Paribas e Credit Agricole, nonché hedge fund internazionali, sotto la supervisione di un tribunale.

I creditori avevano tempo fino alle 1500 GMT di martedì per dare il loro consenso all'inizio del processo, che sarebbe stato poi avviato ufficialmente da un tribunale francese che avrebbe anche stabilito la durata dei colloqui e nominato i funzionari che li avrebbero supervisionati.

Marc Senechal, un avvocato francese, e Aurelia Perdereau, un amministratore giudiziario, sono considerati potenziali mediatori per supervisionare i colloqui, hanno detto le fonti.

Il processo è volto a raggiungere un accordo sul debito di Casino, ma anche sul modo in cui due offerte di acquisto proposte per il gruppo - una del miliardario Daniel Kretinsky e l'altra del rivenditore più piccolo Teract - potrebbero influenzare la situazione.

Kretinsky, il secondo maggiore azionista di Casino, ha offerto di prendere il controllo di Casino attraverso un aumento di capitale di 1,1 miliardi di euro. Ha subordinato la sua offerta ad una riduzione "sostanziale" del debito lordo non garantito attraverso il buyback e la conversione in azioni delle obbligazioni di Casino.

All'inizio di questo mese, Standard & Poor's ha tagliato il suo rating su Casino, aggiungendo ulteriore pressione sulla società, le cui azioni sono scese di oltre il 30% finora nel 2023, dopo essere scese del 58% nel 2022.

"Riteniamo che il processo di sollecitazione del consenso, unito alla debole performance operativa del gruppo, alla fragile posizione di liquidità e alla struttura di capitale insostenibile, faccia apparire inevitabile un default, uno scambio in sofferenza o un riscatto entro sei mesi", ha dichiarato.

Le azioni del Casinò sono state sospese il 23 maggio, in attesa del rilascio di una dichiarazione. Hanno chiuso a 6,76 euro il 22 maggio. (Relazione di Dominique Vidalon; Redazione di Silvia Aloisi e Conor Humphries)