Chow Tai Fook Enterprises Limited ha presentato un'offerta per acquisire un'ulteriore partecipazione del 96,955655% in NWS Holdings Limited (SEHK:659) da New World Development Company Limited (SEHK:17) e altri per 34,6 miliardi di HKD il 26 giugno 2023. Il prezzo dell'offerta per azione è di 9,15 HKD per 3.910.533.849 azioni e il prezzo dell'offerta per opzione NWS è di 1,32 HKD per 84.323.650 opzioni con prezzo di esercizio di 7,83 HKD. Il Consiglio di amministrazione di NWS ha istituito un comitato speciale composto da To Hin Tsun, Gerald, Dominic Lai, Shek Lai Him, Abraham, Lee Yiu Kwong, Alan, Oei Wai Chi Grace Fung, Wong Kwai Huen, Albert, Professor Chan Ka Keung, Ceajer e Ng Yuen Ting, Yolanda, per formulare una raccomandazione agli Azionisti NWS disinteressati e ai titolari di opzioni NWS disinteressati in merito all'equità o meno delle Offerte NWS e alla loro accettazione. La transazione è subordinata all'accettazione di tutte le quote del 60,87559% possedute da New Development Company, all'approvazione degli azionisti di New Development Company per la cessione e ad altre condizioni. Se verrà raggiunta una soglia del 90%, l'offerente procederà all'acquisizione obbligatoria. Al 29 settembre 2023, è stata ottenuta l'approvazione dell'Autorità monetaria delle Bermuda. Al 5 ottobre 2023, è stata ottenuta l'approvazione dell'Autorità assicurativa e al 6 ottobre 2023 sono stati ottenuti tutti i consensi o le rinunce richiesti in relazione alle Condizioni di prestito rilevanti. Le Offerte NWS si chiuderanno per l'accettazione il 13 novembre 2023 (la prima Data di Chiusura dell'Offerta di Azioni NWS), salvo diversa revisione o proroga. Al 16 ottobre 2023, le Opzioni NWS concesse nell'ambito del Programma di Opzione Azionaria NWS sono state esercitate secondo le regole del Programma di Opzione Azionaria NWS. Il completamento dell'Offerta di Azioni NWS è soggetto al soddisfacimento delle Condizioni o, se del caso, alla rinuncia. Inoltre, il completamento dell'Offerta di Opzione NWS è subordinato e condizionato al fatto che l'Offerta di Azioni NWS diventi o sia dichiarata incondizionata sotto tutti gli aspetti. Al 2 novembre 2023, come comunicato nell'Annuncio dei Risultati del Sondaggio NWD, la risoluzione per l'approvazione della Cessione NWD è stata debitamente approvata dagli Azionisti Indipendenti di NWD in occasione dell'EGM NWD. Il Gruppo NWD intende offrire la propria accettazione dell'Offerta di Azioni NWS in relazione a tutte le sue 2.380.495.938 Azioni NWS (che rappresentano circa il 60,86% del capitale sociale emesso di NWS alla data del presente annuncio congiunto) il 9 novembre 2023. Di conseguenza, la condizione (a) dell'Offerta di Azioni NWS è stata soddisfatta.

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, BOCI Asia Limited e ING Bank N.V., Hong Kong Branch hanno agito come consulenti finanziari di Chow Tai Fook Enterprises Limited. Deutsche Bank Trust Company Americas ha agito come banca depositaria di NWS. Goldman Sachs (Asia) LLC e Morgan Stanley hanno agito come consulenti finanziari di New World Development Company Limited. UBS AG, Filiale di Hong Kong e Quam Capital Limited hanno agito come consulenti finanziari e fornitori di fairness opinion per NWS. Iris Yeung e Gilbert Li di Allen & Overy hanno agito come consulenti legali di New World Development Company Limited. Wang, Anthony e Pallaras, Michael di Clifford Chance hanno assistito i finanziatori nel finanziamento.

Chow Tai Fook Enterprises Limited ha completato l'acquisizione di un'ulteriore partecipazione del 74,789579% in NWS Holdings Limited (SEHK:659) da New World Development Company Limited (SEHK:17) e altri per 26,7 miliardi di HKD il 23 novembre 2023. Virginia Lee, insieme all'avvocato straniero Eunice Leung di Clifford Chance, ha assistito NWS. Maggie Lo ha fornito consulenza in materia di finanziamento e Angela Chan ha fornito consulenza in materia di mercati dei capitali di debito.