BPER BANCA S.P.A. (Alliance News) - BPER Banca Spa ha fatto sapere lunedì di aver concluso con successo il collocamento dell'emissione obbligazionaria Senior Non Preferred per un ammontare di EUR500 milioni con scadenza 6 anni e possibilità di rimborso anticipato dopo 5 anni destinata a investitori istituzionali.
L'emissione ha raccolto ordini superiori a EUR1,3 miliardi da parte di circa 130 investitori.
Grazie alla forte e ben diversificata domanda, precisa la società, il livello inizialmente comunicato al mercato di 285 p.b. sopra il mid-swap a 5 anni è stato rivisto e fissato a 260 p.b. Conseguentemente la cedola annuale è stata determinata pari al 5,750%, con prezzo di emissione/re-offer di 99,695%.
La distribuzione geografica vede la presenza di investitori esteri - tra cui Germania, Austria e Svizzera con il 28%, UK e Irlanda col 19%, Francia con l'8% e USA e Canada con il 6% - e italiani, col 32%.
L'obbligazione sarà quotata presso il Luxembourg Stock Exchange. La data di regolamento sarà l'11 settembre.
Il titolo di BPER Banca, lunedì, ha chiuso in rosso dell'1,1% a EUR2,74 per azione.
Di Chiara Bruschi, Alliance News reporter
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