Riservato a investitori istituzionali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 mar - Bper Banca ha concluso con successo il collocamento di una nuova emissione di Covered Bond per un ammontare di 500 milioni di euro con scadenza 7 anni, destinata a investitori istituzionali. Si tratta della prima emissione di European Covered Bond (Premium) del 2024 realizzata dalla banca. L'emissione ha raccolto ordini superiori a 4,6 mld, oltre nove volte l'offerta, da parte di 139 investitori. La forte domanda, ben diversificata, ha consentito di ridurre il livello di spread iniziale pari a 75 p.b. sopra il mid - swap a 7 anni, fino a 62 p.b. Conseguentemente, la cedola annuale è stata determinata pari al 3,250%, con prezzo di emissione/re-offer pari al 99,790%. La distribuzione geografica vede la presenza di investitori esteri -- tra cui Regno Unito e Irlanda (27%), Germania e Austria (17%), paesi nordici (14%), Benelux (4%), Francia (3%) -- e italiani (29%). L'allocazione finale è stata principalmente destinata a fondi di investimento (45%), banche (31%) e istituzioni (18%). Le obbligazioni sono garantite da un portafoglio ipotecario al 100% residenziale. Bnp Paribas, Commerzbank, Imi -- Intesa Sanpaolo, Nomura Financial Products Europe GmbH, Raiffeisen Bank International Ag e Ubs Europe Se hanno agito in qualità di Joint Bookrunner del collocamento. L'emissione, a valere sul Programma Covered Bond di Bper Banca (Estense Covered Bond) di 7 miliardi di euro, è in regime di dematerializzazione centralizzata presso Euronext Securities Milan e sarà quotata presso il Luxembourg Stock Exchange. Il rating atteso è Aa3 da parte di Moody's.

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(RADIOCOR) 14-03-24 19:21:57 (0774) 3 NNNN


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March 14, 2024 14:22 ET (18:22 GMT)