MILANO (MF-DJ)--Il Cda di Nice Footwear S.p.A., azienda leader per sviluppo, produzione e distribuzione di scarpe per il tempo libero e lo sport, ha deliberato di avviare le procedure di ammissione alla quotazione su Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

La Società ha presentato in data 29 ottobre la Comunicazione di Pre-Ammissione e l'ammissione alle negoziazioni è attualmente prevista nella seconda metà di novembre 2021. A servizio della quotazione è previsto un collocamento istituzionale riservato esclusivamente a investitori qualificati italiani ed esteri, mediante offerta di azioni interamente rivenienti da un aumento di capitale per massimi 5 mln, che consentirà alla Società di accedere ai mercati finanziari con modalità compatibili con la sua attuale struttura organizzativa e di business. Inoltre, permetterà di reperire nuove risorse da destinare alla crescita del Gruppo consentendo così di attuare il piano strategico di sviluppo pluriennale attraverso il consolidamento e la crescita sui mercati internazionali.

E' altresì prevista la facoltà per l'Emittente, d'intesa con il global coordinator, di incrementare l'offerta per ulteriori massimi 500.000 euro, al fine di una eventuale sovrallocazione in considerazione delle adesioni pervenute (cd. Opzione di Over Allotment) nonché la concessione da parte dell'Emittente di una opzione a sottoscrivere una porzione dell'aumento di capitale a servizio dell'offerta per complessivi massimi 500.000 euro (cd. Opzione Greenshoe).

La forchetta di prezzo è stata fissata tra un minimo di 9 euro e un massimo di 11 euro per azione, per una valutazione dell'equity value pre-money tra 13,5 e 16,5 milioni. L'attività di bookbuilding è prevista a partire dal giorno 3 novembre 2021 fino al giorno 10 novembre 2021, salvo chiusura anticipata.

L'operazione prevede l'assegnazione gratuita ai sottoscrittori delle azioni di warrant nel rapporto di 1 warrant per ogni 10 azioni ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'Offerta, assegnati alla data di inizio delle negoziazioni. È prevista altresì un'ulteriore assegnazione gratuita di warrant a tutti gli azionisti post quotazione nel rapporto di 1 warrant per ogni 10 azioni ordinarie possedute. Per i warrant sarà richiesta l'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth e saranno liberamente trasferibili.

"La quotazione su Euronext Growth Milan è un nuovo traguardo nel nostro percorso di crescita e rappresenta un ulteriore passaggio strategico per il consolidamento dei piani di sviluppo imminenti e futuri. La società sta attraversando un periodo di grande rimodulazione che ha permesso di raggiungere risultati significativi come l'emissione del primo Minibond quotato su ExtraMotPro3, l'apertura della sede di Shanghai e il riconoscimento come PMI innovativa. - afferma Bruno Conterno, Presidente e Amministratore Delegato Nice Footwear S.p.A. - Grazie anche alla neoacquisita Favaro Manifattura Calzaturiera, il Gruppo è pronto per un nuovo posizionamento volto a creare un polo italiano di eccellenza nella progettazione e produzione di sneakers".

BPER Banca agisce in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist. Aritma agisce come advisor finanziario, BDO come società di revisione e Simmon&Simmons come deal counsel. EpYon ha svolto la due diligence finanziaria, Starclex Studio Legale assiste la Società nella valutazione della corporate governance ed Experta ha agito come consulente fiscale

com/lab

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0109:22 nov 2021

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November 01, 2021 04:23 ET (08:23 GMT)