Energean plc ha annunciato l'acquisizione dell'area di proprietà di Chariot Limited nell'offshore del Marocco, che comprende lo sviluppo del gas di Anchois da 18 miliardi di metri cubi (lordi) e un'importante prospettiva di esplorazione. L'ingresso in questo nuovo Paese è ben allineato con la strategia di Energean di diventare il produttore indipendente preminente nel Mediterraneo, con un focus sulle attività di gas di alta qualità. Punti salienti: Ingresso in un nuovo Paese nella regione mediterranea principale di Energean, con un'area di proprietà sostenuta da un interessante sviluppo del gas; partecipazione al 45% della licenza Lixus, con l'opzione di aumentare al 55% dopo i risultati delle trivellazioni, e al 37,5% della licenza Rissana.5% della licenza Rissana e assume la gestione di entrambe le licenze; include lo sviluppo commerciale di Anchois da 18 Bcm (lordi), situato vicino alle infrastrutture per la fornitura di gas ai mercati nazionali e internazionali; corrispettivo in contanti anticipato di 10 milioni di dollari; Pozzo di valutazione previsto per il 2024, che mira a un'ulteriore risorsa prospettica di 11 Bcm lordi non rischiosi da commercializzare attraverso lo sviluppo di Anchois; Energean sosterrà Chariot per la sua quota di costi pre-FID, che saranno recuperati dai futuri ricavi di Chariot; significativa prospettività aggiuntiva vicino al campo e all'infrastruttura, che si prevede aggiungerà un potenziale di crescita interessante e a rischio bilanciato.

Attività: Energean ha accettato di acquisire una partecipazione lavorativa del 45% nella licenza offshore Lixus, che contiene lo sviluppo del gas di Anchois (Chariot 30%, ONHYM 25%), e una partecipazione lavorativa del 37,5% nella licenza Rissana (Chariot 37,5%, ONHYM 25%). Energean assumerà la gestione di entrambe le licenze. Termini dell'azienda agricola: Come corrispettivo per le partecipazioni nelle licenze, Energean ha accettato i seguenti termini: 10 milioni di dollari di corrispettivo in contanti alla chiusura della transazione; Energean accetta di sostenere Chariot per la sua quota di costi pre-FID (che sono recuperabili dalle entrate future di Chariot), fino a un tetto di spesa lordo di 85 milioni di dollari, che copre: la perforazione del pozzo di valutazione; e tutti gli altri costi pre-FID; e fino a 7 milioni di dollari di spese sismiche sulla licenza Rissana.

15 milioni di dollari in contanti, condizionati all'ottenimento del FID sullo Sviluppo di Anchois. Opzione post pozzo di valutazione per aumentare la quota di lavoro dal 45% al 55%: Dopo la perforazione del pozzo di valutazione, Energean ha l'opzione di aumentare la sua partecipazione lavorativa nella licenza Lixus (che include lo sviluppo di Anchois) del 10%, fino al 55%. In caso di esercizio di questa opzione, l'importo da pagare sarebbe: Chariot sceglierà tra: i. 5 anni, 50 milioni di dollari di note di prestito convertibili con un prezzo di esercizio di 20 sterline e una cedola dello 0%; oppure ii.

3 milioni di azioni di Energean plc, emesse immediatamente al momento dell'esercizio dell'opzione, ma soggette a un periodo di lock-up fino alla data più vicina a quella del primo gas e a 3 anni dopo la FID; Energean pagherà a Chariot una royalty del 7% per ogni dollaro raggiunto sui prezzi del gas (dopo i costi di trasporto) in eccesso rispetto a un hurdle di base; un accordo per sostenere la quota del 20% dei costi di sviluppo di Chariot per lo sviluppo di Anchois con i seguenti termini: Un tetto di spesa netto di 170 milioni di dollari; il riporto disponibile per i costi di sviluppo è ridotto dai costi riportati nella fase pre-FID; tutti gli importi riportati sono recuperabili dal 50% dei ricavi futuri di Chariot, con interessi addebitati al SOFR + 7%. Se l'opzione non viene esercitata, subordinatamente alla FID, i partner concordano di portare avanti lo sviluppo di Anchois con una struttura proprietaria di Energean 45%, Chariot 30%, ONHYM 25%. Tutti gli importi trasportati da Energean per conto di Chariot saranno recuperabili dai futuri ricavi di Chariot secondo gli stessi termini di cui sopra.