La mossa di Pechino di limitare le esportazioni di grafite avrà un impatto sproporzionato sui produttori stranieri di componenti per batterie di veicoli elettrici, che non sono ancora passati all'utilizzo di materiale sintetico come le controparti cinesi, hanno detto gli addetti ai lavori e gli esperti.

L'ultima limitazione della Cina sulle esportazioni di minerali critici, che Pechino ha detto non essere mirata a un settore specifico, ha alimentato l'incertezza nella catena di fornitura globale di EV da quando è stata annunciata venerdì scorso.

Alcuni produttori cinesi, compresi quelli con attività all'estero, hanno dichiarato di aspettarsi un impatto limitato dalle regole, in quanto la maggior parte delle batterie EV che producono utilizza un tipo di materiale sintetico che non è influenzato dalle limitazioni.

La Cina domina la catena globale di fornitura delle batterie EV, compresa la produzione di grafite, il componente più importante. Le aziende di grafite del Paese lavorano sia il materiale naturale estratto in patria e all'estero, sia le forme sintetiche.

Il Giappone, la Corea del Sud e gli Stati Uniti sono i principali acquirenti di grafite cinese sia naturale che sintetica, e gli analisti hanno avvertito che le nuove misure potrebbero rallentare o ridurre le forniture di grafite necessarie alle aziende del Paese per produrre gli anodi - gli elettrodi negativi delle batterie EV.

In base alle nuove regole, la Cina richiederà permessi di esportazione a partire dal 1° dicembre per la grafite sintetica di alta gamma, così come per le forme chiave di grafite naturale.

Diversi dirigenti di aziende che utilizzano la grafite in Cina e nel mondo hanno dichiarato di essere ancora alla ricerca di ulteriori chiarimenti sulle nuove misure.

Un dipendente di Qingdao Haida, un'importante azienda cinese di lavorazione della grafite, che ha rifiutato di essere nominato in quanto non autorizzato a parlare a nome dell'azienda, ha dichiarato a Reuters che i prodotti dell'azienda includono la grafite sferica, utilizzata negli anodi delle batterie agli ioni di litio, che rientra nelle nuove regole e viene esportata in Corea del Sud e Giappone.

"Non abbiamo ricevuto istruzioni dal MOFCOM (Ministero del Commercio cinese) su come richiedere i permessi di esportazione, ma sicuramente il processo di esportazione sarà più scomodo", ha detto la persona.

Haida non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

La recente mossa della Cina di richiedere permessi di esportazione per i prodotti di gallio e germanio ha bloccato le spedizioni internazionali dei metalli per la produzione di chip.

Il Ministero del Commercio non ha risposto a ulteriori domande di Reuters. Una fonte che ha familiarità con le riflessioni del governo cinese ha notato che la grafite viene utilizzata anche nelle attrezzature militari.

LA SPINTA SINTETICA DELLA CINA

Ma le aziende cinesi, che hanno costruito impianti all'estero, hanno detto che le restrizioni avranno un effetto minimo sulle loro operazioni all'estero. Le aziende cinesi utilizzano grafite sintetica, ma non la forma di alta qualità coperta dalle nuove misure, con una densità di 1,73 grammi per centimetro cubo e oltre.

La Cina produce grandi quantità di grafite sintetica, che consente di ridurre i tempi di carica delle batterie.

Mentre l'adozione da parte dei produttori stranieri è in crescita, il loro passaggio dalla grafite naturale a quella sintetica è stato più lento, in parte perché la produzione di grafite sintetica a base di petrolio è più inquinante e gli anodi di grafite naturale tendono ad essere più economici, il che li rende vulnerabili alle restrizioni cinesi.

L'azienda cinese Gotion High Tech, sostenuta da Volkswagen, che produce batterie in Germania e ha in progetto un impianto negli Stati Uniti, ha dichiarato che la grafite utilizzata nelle sue batterie ha una densità inferiore a 1,7 grammi per centimetro cubo, il che la renderebbe immune dalle restrizioni.

Allo stesso modo, BTR New Material Technology, il più grande produttore di anodi al mondo, ha dichiarato a The Paper, un media gestito dal Governo di Shanghai, che l'impatto della regola sarà limitato, in quanto i suoi prodotti hanno una densità compresa tra 1,5 e 1,7 grammi per centimetro cubo per le batterie EV.

Ningbo Shanshan, un altro produttore di anodi leader in Cina, ha dichiarato a The Paper che le restrizioni non avranno alcun impatto sulle sue esportazioni di prodotti di grafite artificiale.

BTR e Shanshan, che hanno annunciato piani per costruire fabbriche rispettivamente in Indonesia e in Finlandia, non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento di Reuters.

GRAFITE NATURALE COLPITA

Le aziende globali che utilizzano la grafite naturale includono Hitachi Chemical, parte della giapponese Resonac Holdings Corp, la sudcoreana POSCO Future M e la giapponese Mitsubishi Chemical, che produce grafite naturale in due stabilimenti in Cina, secondo la società di ricerca CRU Group.

Un portavoce di Resonac ha dichiarato di non vedere alcun impatto per il momento e di osservare la situazione. Ha rifiutato di commentare i dettagli dell'approvvigionamento di grafite, ma ha detto che ci sono vari percorsi, a seconda dei singoli prodotti.

Mitsubishi Chemical non ha risposto a una richiesta di commento e POSCO ha rifiutato di commentare.

Il fornitore australiano di Tesla Syrah Resources, che estrae grafite in Mozambico e sta costruendo un impianto per la produzione di anodi nello Stato americano della Louisiana, ha detto giovedì che si aspetta che gli acquirenti al di fuori della Cina intensifichino gli acquisti di grafite naturale prima dell'entrata in vigore dei controlli più severi.

L'indiana Epsilon Advanced Materials (EAM) ha dichiarato questa settimana che intende aprire un impianto da 650 milioni di dollari per la produzione di materiali e componenti per batterie, tra cui la grafite sintetica, nello Stato americano del North Carolina, ed è in trattative con i fornitori per l'approvvigionamento di materie prime, tra cui la grafite naturale.

"Riteniamo che la limitazione della quantità di grafite esportata dalla Cina - e probabilmente l'aumento del prezzo della grafite che ne deriverà - aggravi le sfide (e) esemplifichi la necessità di sviluppare grafite sintetica per gli Stati Uniti a livello locale", ha dichiarato a Reuters il CEO di EAM Sunit Kapur. (Servizio a cura di Zhang Yan, Siyi Liu e Brenda Goh; servizi aggiuntivi a cura di Satoshi Sugiyama a Toyko, Heekyong Yang a SeoulPaul Lienert a Detroit e Jing Xu a Pechino Redazione Dominique Patton, Tony Munroe e David Evans)