CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED Le tranche hanno raccolto 1 miliardo di dollari ciascuna nell'operazione che è stata finalizzata nella notte di martedì.
L'obbligazione è stata emessa da CK Hutchison International e garantita dall'entità quotata CK Hutchison Holdings.
CK Hutchison è un vasto conglomerato di Hong Kong che possiede ferrovie, porti e attività telco ed è controllato da Li Ka-shing, la persona più ricca della città.
CK Hutchison non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento da parte di Reuters.
L'obbligazione verde a 5 anni è stata prezzata al prezzo dei Treasuries statunitensi più 80 punti base, mentre l'obbligazione a 10 anni è stata prezzata al prezzo dei Treasuries più 100 punti base, come risulta dal term sheet.
Il prezzo finale per entrambe le tranche è stato di 35 punti base più stretto rispetto alle indicazioni iniziali fornite agli investitori prima del lancio dell'operazione martedì.
Ci sono stati 3,6 miliardi di dollari di ordini per l'obbligazione a 5 anni e 3,1 miliardi di dollari per l'obbligazione a più lunga scadenza, secondo un messaggio separato inviato dai bookrunner mercoledì.
Gli investitori asiatici hanno acquistato la maggior parte di entrambe le tranche, secondo il messaggio, prima degli investitori statunitensi ed europei, mentre i gestori di asset e fondi hanno rappresentato la maggior parte degli acquirenti.
CK Hutchison ha dichiarato che i proventi dell'obbligazione decennale saranno utilizzati per rifinanziare alcuni debiti, mentre l'obbligazione verde sarà destinata a progetti nell'ambito del quadro finanziario sostenibile dell'azienda. (Servizio di Scott Murdoch a Sydney; Redazione di Jamie Freed)
