Gilead Sciences, Inc. (NasdaqGS:GILD) ha completato l'acquisizione di CymaBay Therapeutics, Inc. (NasdaqGS:CBAY).
Il perfezionamento dell'offerta pubblica d'acquisto è soggetto a un'offerta minima di almeno la maggioranza delle azioni CymaBay in circolazione, alla scadenza o alla cessazione del periodo di attesa ai sensi dell'Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act, alle approvazioni normative e ad altre condizioni consuete. La transazione è stata approvata dai Consigli di Amministrazione di Gilead e CymaBay e si prevede che si concluderà nel primo trimestre del 2024. Dopo l'approvazione di seladelpar da parte della FDA, si prevede che la transazione proposta aumenterà la crescita dei ricavi di Gilead e si prevede anche che la transazione sarà approssimativamente neutra per gli utili per azione nel 2025 e significativamente accrescitiva in seguito. L'11 marzo 2024 è scaduto il periodo di attesa previsto dalla legge Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act del 1976.
BofA Securities, Inc. e Guggenheim Securities, LLC agiscono come consulenti finanziari di Gilead. Centerview Partners LLC e Lazard agiscono come consulenti finanziari di CymaBay. Centerview Partners LLC e Lazard Frères & Co. LLC ha reso al Consiglio di Amministrazione di CymaBay il proprio parere orale. Paul S. Scrivano, Kyoko Takahashi Lin, David R. Bauer, Michael Mollerus e Cheryl Chan di Davis Polk & Wardwell LLP hanno agito come consulenti legali di Gilead. Richard Hall e Matthew L. Ploszek di Cravath, Swaine & Moore LLP sono stati i consulenti legali di CymaBay. Equiniti Trust Company, LLC è l'agente di trasferimento di CymaBay Therapeutics. Andrew Bab di Debevoise & Plimpton LLP è consulente di Guggenheim Securities LLC in qualità di consulente finanziario di Gilead Sciences Inc. Innisfree M&A Incorporated ha agito come agente informativo ed Equiniti Trust Company, LLC ha agito come depositario di Gilead Sciences Inc.
Gilead Sciences, Inc. (NasdaqGS:GILD) ha completato l'acquisizione di CymaBay Therapeutics, Inc. (NasdaqGS:CBAY) il 22 marzo 2024. Il 22 marzo 2024, Gilead ha completato con successo l'offerta pubblica d'acquisto per tutte le azioni ordinarie in circolazione di CymaBay e ha accettato per il pagamento tutte le azioni validamente offerte e non ritirate al momento della scadenza dell'offerta pubblica d'acquisto, e Gilead pagherà prontamente tali azioni, che rappresentavano circa il 77,3% delle azioni in circolazione di CymaBay (escluse 5.095.996 azioni consegnate tramite avvisi di consegna garantita, che rappresentano circa il 4,2% delle azioni in circolazione). L'Offerta è scaduta un minuto dopo le 23.59 ora orientale del 21 marzo 2024 e non è stata prorogata. A seguito del completamento della fusione, CymaBay è diventata una filiale interamente controllata da Gilead e le azioni ordinarie di CymaBay non saranno più quotate per la negoziazione sul Nasdaq Global Select Market, con effetto previsto a partire dalla chiusura del mercato il 22 marzo 2024. In relazione alla realizzazione delle Transazioni, Robert J. Wills, Janet Dorling, Éric Lefebvre, Caroline Loewy, Sujal Shah, Kurt von Emster e Thomas G. Wiggans, tutti direttori della Società immediatamente prima del momento di efficacia, si sono dimessi e hanno cessato di essere direttori della Società a partire dal momento di efficacia. Inoltre, in base ai termini dell'Accordo di Fusione, ogni funzionario della Società si è dimesso e ha cessato di essere un funzionario della Società a partire dal momento effettivo. Ai sensi dei termini dell'Accordo di Fusione, al momento dell'efficacia, i direttori e i funzionari dell'Acquirente immediatamente precedenti al momento dell'efficacia, che consistevano in Andrew D. Dickinson, Deborah Telman e Thomas Kennedy, sono diventati direttori e funzionari della Società.
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