D-Wave Systems Inc. ha completato l'acquisizione di DPCM Capital, Inc. (NYSE:XPOA) da CDPM Sponsor Group, LLC, Glazer Capital, LLC, Aristeia Capital, LLC e altri in una transazione di fusione inversa.
La transazione è soggetta al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura, tra cui l'approvazione degli azionisti di DPCM Capital e D-Wave, l'ottenimento dell'Ordine Interinale e dell'Ordine Finale, l'approvazione dell'Investment Canada Act, l'entrata in vigore della Dichiarazione di Registrazione/Dichiarazione per delega, il possesso da parte di DPCM Capital di un patrimonio netto tangibile di almeno 5.000.001 dollari e l'approvazione delle azioni da emettere ai sensi della transazione per la quotazione sul NYSE. La transazione è stata approvata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione di D-Wave e dal Consiglio di Amministrazione di DPCM Capital. Il 16 marzo 2022, DPCM Capital, Inc. ha annunciato il deposito presso la U.S. Securities and Exchange Commission da parte di D-Wave Quantum Inc., una consociata interamente controllata da DPCM Capital, di una dichiarazione di registrazione sul Modulo S-4. Al 14 luglio 2022, la dichiarazione di registrazione sul Modulo S-4 è stata dichiarata efficace dalla U.S. Securities and Exchange Commission. Il 2 agosto 2022, la transazione è stata approvata dagli azionisti di DPCM Capital, Inc. in occasione dell'assemblea speciale degli azionisti. La chiusura della transazione è prevista per il secondo trimestre del 2022.
Morgan Stanley & Co. LLC è il consulente finanziario esclusivo di D-Wave. Adam Givertz, Ian Hazlett, Christopher Cummings, Christian Kurtz, David Mayo, Lawrence Witdorchic, Yuni Sobel, Marta Kelly e Richard Elliott di Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP e Steven McKoen di Blake, Cassels & Graydon LLP sono consulenti legali di D-Wave. Citigroup Global Markets Inc. è il consulente principale per i mercati dei capitali di DPCM Capital. Anche UBS Investment Bank è consulente per i mercati dei capitali di DPCM Capital. Alan I. Annex di Greenberg Traurig LLP e Stewart Sutcliffe di Stikeman Elliott LLP sono i consulenti legali di DPCM Capital. Morgan Stanley e Citigroup agiscono anche come agenti di collocamento per DPCM Capital in relazione a una parte del finanziamento PIPE raccolto per alcuni Acquirenti Istituzionali Qualificati e Investitori Istituzionali Accreditati. Longview Communications and Public Affairs è il consulente canadese di D-Wave per gli affari pubblici. Continental Stock Transfer & Trust Company ha agito come agente di trasferimento e Morrow & Co., LLC ha agito come agente informativo con una commissione di servizio di 30.000 dollari per DPCM Capital.
D-Wave Systems Inc. ha completato l'acquisizione di DPCM Capital, Inc. (NYSE:XPOA) da CDPM Sponsor Group, LLC, Glazer Capital, LLC, Aristeia Capital, LLC e altri in una transazione di fusione inversa il 5 agosto 2022. In base alla Business Combination, D-Wave Quantum Inc. (D-Wave Quantum o la Società) è diventata la società madre di DPCM Capital e D-Wave, e si prevede che le sue azioni ordinarie e i suoi warrant cominceranno ad essere negoziati lunedì 8 agosto 2022 sulla Borsa Valori di New York (il & #147;NYSE).#147;NYSE) con i simboli ticker QBTS e QBTS WS, rispettivamente. Le azioni ordinarie, le quote e i warrant di DPCM Capital sono stati delistati dal NYSE. L'Amministratore delegato Alan Baratz continuerà a guidare le operazioni della Società. Nell'ambito della Business Combination, Emil Michael, Amministratore Delegato e Presidente di DPCM Capital, entra a far parte del Consiglio di Amministrazione di D-Wave Quantum.
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