La giapponese Mitsui & Co ha dichiarato giovedì di essersi alleata con Rohto Pharmaceutical Co per acquistare Eu Yan Sang International in un accordo che valuta l'azienda di farmaci tradizionali cinesi con sede a Singapore a 800 milioni di dollari (594 milioni di dollari).

Mitsui ha affermato in un comunicato che una società di scopo di proprietà congiunta di Mitsui e Rohto acquisirà circa l'86% di Eu Yan Sang da Righteous Crane Holding.

Righteous Crane Holding è di proprietà di un fondo gestito da Tower Capital Asia, un'unità di Temasek Holdings e dei membri della famiglia fondatrice di Eu Yan Sang, secondo una dichiarazione separata rilasciata da Tower Capital Asia giovedì.

A seguito dell'accordo, sarà effettuata un'offerta pubblica di acquisto per il restante 14% di Eu Yan Sang, mentre la famiglia fondatrice di Eu Yan Sang reinvestirà parzialmente nella società a destinazione speciale Misui-Rohto, ha aggiunto Mitsui.

Reuters ha riferito a gennaio che Mitsui e Hillhouse erano emersi come gli ultimi offerenti in lizza per Eu Yan Sang.

Fondata nel 1879, Eu Yan Sang gestisce oltre 170 punti vendita e 30 cliniche a Singapore, Hong Kong e Malesia, secondo la dichiarazione di Mitsui.

Righteous Crane Holding ha rilevato l'azienda privata dalla borsa di Singapore nel 2016. L'affare ha valutato Eu Yan Sang a circa 196 milioni di dollari all'epoca.

Mitsui ha dichiarato di aver investito indirettamente in Eu Yan Sang nel novembre 2022. L'azienda giapponese ha aggiunto di aver contribuito all'espansione dell'attività di Eu Yan Sang (EYS), aiutando a rafforzare il marchio dell'azienda e sostenendo l'espansione all'estero.

"Attraverso queste attività, Mitsui ha riconfermato il forte potenziale commerciale di EYS e il modo in cui Mitsui può contribuire alla sua espansione commerciale", ha detto Mitsui, aggiungendo che questo ha portato alla decisione di reinvestire in Eu Yan Sang con Rohto e la famiglia fondatrice attraverso la società di scopo.

La transazione dovrebbe concludersi entro giugno, secondo la dichiarazione di Tower Capital Asia.

Deutsche Bank e UBS agiscono come consulenti finanziari di Eu Yan Sang, mentre WongPartnership è il consulente legale, secondo la dichiarazione.

(1 dollaro = 1,3467 dollari di Singapore) (Servizio di Yantoultra Ngui# Redazione di Mark Potter)