Finanza Dino Polska S.A. Deutsche Boerse AG

Azioni

5Y2

PLDINPL00011

Distribuzione Alimentari

Tempo differito Deutsche Boerse AG Altri mercati azionari 09:59:01 02/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
87,88 ^EUR	-1,77%		-10,76%	-21,54%

09/05	Dino Polska S.A. riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI
04/04	Dino apre 32 nuovi negozi nel primo trimestre del 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	14.118	28.373	36.010	36.794	45.167	39.040	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	14.866	29.366	37.067	38.196	46.122	39.345	38.227	37.664
P/E ratio	34,4 x	44 x	44,7 x	32,5 x	32,1 x	23,4 x	17,8 x	15 x
Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	2,78%
Capitalizzazione/Fatturato	1,85 x	2,8 x	2,69 x	1,86 x	1,76 x	1,28 x	1,07 x	0,91 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,94 x	2,9 x	2,77 x	1,93 x	1,8 x	1,29 x	1,05 x	0,88 x
Valore dell'impresa/EBITDA	20,5 x	28,3 x	29,2 x	20,8 x	20,7 x	15,4 x	12 x	10 x
Valore dell'impresa/FCF	-484 x	-161 x	-3.997 x	-198 x	77 x	46,3 x	33,4 x	23,7 x
FCF Yield	-0,21%	-0,62%	-0,03%	-0,5%	1,3%	2,16%	2,99%	4,22%
Price to Book	8,7 x	12,5 x	11,7 x	8,75 x	8,06 x	5,4 x	4,47 x	3,57 x
N. Titoli (in migliaia)	98.040	98.040	98.040	98.040	98.040	98.040	-	-
Prezzo di riferimento ²	144,0	289,4	367,3	375,3	460,7	398,2	398,2	398,2
Data di pubblicazione	12/03/20	12/03/21	10/03/22	23/03/23	21/03/24	-	-	-

¹PLN in Milioni²PLN

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	7.647	10.126	13.362	19.802	25.666	30.538	36.442	42.918
EBITDA ¹	725,4	1.036	1.271	1.838	2.233	2.559	3.195	3.752
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	561,9	837,9	1.024	1.538	1.876	2.167	2.725	3.260
Margine operativo	7,35%	8,27%	7,66%	7,77%	7,31%	7,1%	7,48%	7,6%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	502,5	789	978,4	1.402	1.739	2.068	2.671	3.015
Risultato netto ¹	410,9	643,9	805,3	1.132	1.405	1.681	2.158	2.514
Margine netto	5,37%	6,36%	6,03%	5,72%	5,48%	5,5%	5,92%	5,86%
EPS ²	4,190	6,570	8,210	11,55	14,33	17,05	22,43	26,53
Free Cash Flow ¹	-30,72	-182,1	-9,273	-192,5	598,7	850,2	1.144	1.588
Margine FCF	-0,4%	-1,8%	-0,07%	-0,97%	2,33%	2,78%	3,14%	3,7%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	26,81%	33,22%	35,8%	42,32%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	-	42,6%	50,59%	53,01%	63,17%
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	11,07
Data di pubblicazione	12/03/20	12/03/21	10/03/22	23/03/23	21/03/24	-	-	-

¹PLN in Milioni²PLN

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	3.864	7.351	3.854	4.887	5.368	5.693	5.544	6.549	6.875	6.698	6.671	7.662	8.181	8.010	7.938	-
EBITDA ¹	360,8	718,6	332,8	450,6	536	518,5	458,2	571,4	649,5	553,5	492,1	612,9	828,5	699,3	617,5	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	292,7	585,6	262,9	377,7	459,5	437,7	375,7	482,1	558,5	459,6	397,5	518,8	730,2	596,6	510,2	-
Margine operativo	7,57%	7,97%	6,82%	7,73%	8,56%	7,69%	6,78%	7,36%	8,12%	6,86%	5,96%	6,77%	8,93%	7,45%	6,43%	-
Risultato ante Imposte (EBT)	278,8	-	235,1	-	-	-	334	-	-	433,7	364,6	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	235,5	464,3	191,4	273,1	339,4	328,2	270,7	362,2	424	348,4	295,2	381,6	530,1	471,3	403,5	-
Margine netto	6,1%	6,32%	4,97%	5,59%	6,32%	5,77%	4,88%	5,53%	6,17%	5,2%	4,43%	4,98%	6,48%	5,88%	5,08%	-
EPS ²	2,400	4,730	1,950	2,790	3,460	3,350	2,760	3,690	4,330	3,550	3,010	3,893	5,407	4,807	4,116	-
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	10/03/22	10/03/22	05/05/22	18/08/22	04/11/22	23/03/23	04/05/23	17/08/23	02/11/23	21/03/24	09/05/24	-	-	-	-	-

¹PLN in Milioni²PLN

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	748	993	1.057	1.402	955	306	-	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	813	1.375
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,032 x	0,9588 x	0,8311 x	0,7627 x	0,4276 x	0,1196 x	-	-
Free Cash Flow ¹	-30,7	-182	-9,27	-192	599	850	1.144	1.588
ROE (utile netto/patrimonio netto)	29%	33,1%	30,2%	31,1%	28,7%	25,8%	25,9%	24,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	10,8%	13%	12,6%	14%	14,5%	13,9%	14%	15,4%
Totale attività ¹	3.819	4.961	6.370	8.086	9.692	12.074	15.420	16.285
Attivo netto per azione ²	16,50	23,10	31,30	42,90	57,20	73,70	89,10	112,0
Cash Flow per azione ²	8,150	8,360	13,50	12,80	18,10	21,40	28,70	35,50
Capex ¹	828	1.002	1.336	1.446	1.173	1.550	1.714	1.780
Capex/Fatturo	10,83%	9,9%	10%	7,3%	4,57%	5,08%	4,7%	4,15%
Data di pubblicazione	12/03/20	12/03/21	10/03/22	23/03/23	21/03/24	-	-	-

¹PLN in Milioni²PLN

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Dino Polska S.A.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

398,2 PLN

Prezzo obiettivo medio

441,4 PLN

Differenza / Target Medio

+10,86%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Supermercati e negozi di alimentari

	Variaz. 1 gen.	Capi.
AVENUE SUPERMARTS LIMITED	+16,93%	36,92 Mrd
SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD.	+5,82%	31,47 Mrd
SM INVESTMENTS CORPORATION	-4,59%	17,31 Mrd
COLES GROUP LIMITED	+5,09%	15,07 Mrd
CASEY'S GENERAL STORES, INC.	+36,64%	14 Mrd
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A.	-17,27%	12,95 Mrd
ICA GRUPPEN	-.--%	11,82 Mrd
CARREFOUR	-18,77%	9,74 Mrd
SHOPRITE HOLDINGS LTD	+5,98%	8,67 Mrd

Supermercati e negozi di alimentari