ENEOS Holdings, Inc. (TSE:5020) e The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) hanno completato l'acquisizione del 43% di Nippo Corporation (TSE:1881) da un gruppo di azionisti.
24 dicembre 2021
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ENEOS Holdings, Inc. (TSE:5020) e The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) hanno fatto un'offerta per acquisire il restante 43% di Nippo Corporation (TSE:1881) da un gruppo di azionisti per circa 200 miliardi di ¥ il 7 settembre 2021. Gli offerenti pagheranno ¥4000 per azione. L'operazione sarà finanziata attraverso un finanziamento pro-soluto supportato da garanzie che includono azioni NIPPO. Nell'ambito della transazione, Nippo Corporation avrà otto amministratori, quattro dei quali potranno essere nominati da ENEOS e i rimanenti da Goldman Sachs. Come parte della transazione, gli offerenti intendono rendere Nippo privata. ENEOS e Goldman Sachs intendono quotare nuovamente NIPPO una volta che il suo valore aziendale è stato migliorato con successo attraverso la transazione. La transazione è soggetta all'approvazione richiesta dalle leggi antitrust di Europa, Repubblica Popolare Cinese, Repubblica di Corea e Ucraina in relazione all'Offerta Pubblica di Acquisto e ad altre condizioni. L'11 novembre 2021, ENEOS Holdings, Inc. e The Goldman Sachs Group, Inc. hanno ricevuto l'approvazione dalle autorità di regolamentazione antitrust d'oltreoceano. La Tender Offeror intende iniziare intorno alla metà di ottobre-metà novembre 2021. A partire dall'11 novembre 2021, il periodo di offerta inizierà dal 12 novembre 2021 al 24 dicembre 2021. Davis Polk & Wardwell LLP ha agito come consulente legale sia per ENEOS Holdings, Inc. che per The Goldman Sachs Group, Inc. ENEOS Holdings, Inc. (TSE:5020) e The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) hanno completato l'acquisizione del 43% di Nippo Corporation (TSE:1881) da un gruppo di azionisti il 24 dicembre 2021.
ENEOS Holdings, Inc. (ex JXTG Holdings, Inc.) è una holding organizzata intorno a 4 aree di attività: - raffinazione e distribuzione di prodotti petroliferi (84,1% delle vendite nette); - produzione di metalli non ferrosi (10%): principalmente rame; - esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale (1,3%); - altro (4,6%).