(Alliance News) - Eni Spa ha comunicato venerdì di aver siglato un accordo per rilevare Neptune Energy Group, insieme alla controllata Vår Energi ASA.

Neptune è una società indipendente, leader nell'esplorazione e produzione, con un portafoglio globale di asset prevalentemente a gas e attività in Europa occidentale, Nord Africa, Indonesia e Australia. La produzione di Neptune è competitiva in termini di costo e ha un basso livello di emissioni. Neptune è stata fondata nel 2015 da Sam Laidlaw e attualmente è controllata da China Investment Corporation, da fondi gestiti da Carlyle Group e CVC Capital Partners e da alcuni manager della società.

Eni acquisirà l'intero portafoglio di Neptune con esclusione delle attività in Germania e in Norvegia: le attività in Germania saranno scorporate dal perimetro prima dell'operazione mentre quelle in Norvegia saranno acquisite da Vår direttamente da Neptune ai sensi di uno share purchase agreement separato.

L'acquisizione di Vår si perfezionerà immediatamente prima di quella di Eni e i proventi derivanti dalla vendita del Neptune Norway Business rimarranno nel Neptune Global Business, acquisito da Eni.

Secondo i termini concordati, Neptune Global Business avrà un enterprise value pari a USD2,6 miliardi mentre Neptune Norway Business avrà un EV pari a circa USD2,3 miliardi. Al 31 dicembre 2022, il debito netto del Neptune Global Business - pro-forma per la vendita del Neptune Norway Business - era pari a circa USD500 milioni. Il corrispettivo netto finale per le operazioni di Eni e Vår sarà pagato in contanti al momento del loro completamento e l'acquisizione di Eni sarà finanziata attraverso la liquidità disponibile.

"L'operazione rappresenta un'opportunità eccezionale per Eni, consentendole di integrare le proprie attività in aree geografiche chiave, di sostenere l'obiettivo del 60% di produzione di gas naturale e di raggiungere un livello di zero emissioni nette nel business Upstream entro il 2030", ha spiegato il Cane a sei zampe.

"L'operazione è in linea con la strategia di Eni di fornire alla società energia accessibile, sicura e a basse emissioni, per la quale il gas naturale rimane una fonte importante. L'acquisizione di Neptune è coerente con il framework operativo e finanziario di Eni e con gli obiettivi definiti nel piano 2023-2026, consentendo di incrementare gli utili e i flussi di cassa nonché di creare valore addizionale per gli azionisti".

Di Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter

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