Eaglebrook annuncia il lancio della strategia di conto gestito separato (SMA) Franklin Templeton Digital Asset Dynamic BTC/ETH. Questa strategia, progettata specificamente per le RIA e i gestori patrimoniali con sede negli Stati Uniti, è disponibile sulla Piattaforma Digital Asset SMA di Eaglebrook e le attività investite saranno custodite presso Anchorage Digital. I Digital Asset SMA offrono agli investitori uno spettro più ampio di attività oltre al bitcoin, e con questa offerta gestita professionalmente da Franklin Templeton, i consulenti che lavorano con investitori con un patrimonio elevato (HNW) possono offrire un'opzione per una maggiore ottimizzazione fiscale.

A differenza dei prodotti negoziati in borsa (ETP) sul bitcoin o dei fondi privati, le strategie di ottimizzazione fiscale di Eaglebrook identificano in modo proattivo le opportunità di ridurre o rinviare la responsabilità fiscale sulle plusvalenze. Il Franklin Templeton Digital Asset Dynamic BTC/ETH SMA è un veicolo d'investimento gestito attivamente che cerca di sovraperformare un portafoglio ponderato per la capitalizzazione di mercato che comprende bitcoin ed ethereum. Franklin Templeton fornisce il modello della strategia a Eaglebrook su base non discrezionale.

I consulenti che intendono sfruttare lo SMA avranno anche l'opportunità di includere un sovrapprezzo fiscale automatizzato.