Eaglebrook Advisors introduce la strategia di conto gestito separato Bitcoin ed Ethereum in collaborazione con Franklin Templeton
26 marzo 2024 alle 14:08
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Eaglebrook annuncia il lancio della strategia di conto gestito separato (SMA) Franklin Templeton Digital Asset Dynamic BTC/ETH. Questa strategia, progettata specificamente per le RIA e i gestori patrimoniali con sede negli Stati Uniti, è disponibile sulla Piattaforma Digital Asset SMA di Eaglebrook e le attività investite saranno custodite presso Anchorage Digital. I Digital Asset SMA offrono agli investitori uno spettro più ampio di attività oltre al bitcoin, e con questa offerta gestita professionalmente da Franklin Templeton, i consulenti che lavorano con investitori con un patrimonio elevato (HNW) possono offrire un'opzione per una maggiore ottimizzazione fiscale.
A differenza dei prodotti negoziati in borsa (ETP) sul bitcoin o dei fondi privati, le strategie di ottimizzazione fiscale di Eaglebrook identificano in modo proattivo le opportunità di ridurre o rinviare la responsabilità fiscale sulle plusvalenze. Il Franklin Templeton Digital Asset Dynamic BTC/ETH SMA è un veicolo d'investimento gestito attivamente che cerca di sovraperformare un portafoglio ponderato per la capitalizzazione di mercato che comprende bitcoin ed ethereum. Franklin Templeton fornisce il modello della strategia a Eaglebrook su base non discrezionale.
I consulenti che intendono sfruttare lo SMA avranno anche l'opportunità di includere un sovrapprezzo fiscale automatizzato.
Franklin Resources, Inc. è specializzata nella gestione di fondi di investimento. L'attività del gruppo è organizzata in 2 aree: - servizi di investimento: attività assicurata dai marchi Franklin, Templeton, Legg Mason, Benefit Street Partners, Brandywine Global Investment Management, Clarion Partners, ClearBridge Investments, ecc. Alla fine di settembre 2023, il gruppo aveva 1.374,2 miliardi di dollari di attività in gestione; - servizi finanziari: attività bancarie al dettaglio, private banking e credito al consumo (credito per l'automobile, prestito ipotecario, mutuo, ecc.) Le vendite nette sono distribuite geograficamente come segue: Stati Uniti (74,9%), Americhe (3,3%), Lussemburgo (14,4%), Europa/Medio Oriente/Africa (3,5%) e Asia/Pacifico (3,9%).