Carmila S.A. (ENXTPA:CARM) ha firmato un accordo per l'acquisizione di una partecipazione del 93% in Galimmo SCA (ENXTPA:GALIM) dal gruppo Louis Delhaize e altri per circa 270 milioni di sterline il 12 luglio 2023. Il corrispettivo sarà basato su 9,1 euro in contanti per azione. La transazione sarà interamente finanziata in contanti. Carmila presenterà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni Galimmo rimanenti. L'acquisizione di Galimmo sarà completata contemporaneamente all'acquisizione di Cora France da parte di Carrefour. La transazione è soggetta a tutte le relative approvazioni antitrust e normative. La chiusura della transazione è prevista per l'estate del 2024. La transazione sarà immediatamente accrescitiva per gli azionisti di Carmila, sia in termini di utili EPRA per azione che di valore netto di cessione EPRA per azione. Al 2 ottobre 2023, Carmila ha collocato con successo 500 milioni di sterline di obbligazioni con scadenza ottobre 2028, con un portafoglio ordini totale di oltre 1,1 miliardi di sterline. I proventi delle obbligazioni saranno utilizzati principalmente per finanziare l'acquisizione di Galimmo, il cui prezzo di acquisizione totale è di 294 milioni di euro. La posizione di cassa di Carmila dopo il regolamento di questa emissione obbligazionaria sarà sufficiente a coprire il rimborso dell'obbligazione in essere di Carmila con scadenza settembre 2024.

Morgan Stanley (NYSE:MS) agisce come consulente finanziario del gruppo Louis Delhaize. Bertrand Cardi, Christophe Vinsonneau, Forrest Alogna, Thibault Verron, Céline Aubert-Couturier per gli aspetti societari e di M&A, Martin Lebeuf e Maxime Garcia per gli aspetti finanziari, nonché Vincent Agulhon e Pierre Dabin di Darrois Villey Maillot Brochier hanno agito in qualità di consulenti legali di Carmila S.A..A. Chassany Watrelot & Associés e BDGS Associés sono stati consulenti legali di Carmila S.A. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Francia) è stato consulente legale di Louis Delhaize.

Carmila S.A. (ENXTPA:CARM) ha completato l'acquisizione di una partecipazione del 93% in Galimmo SCA (ENXTPA:GALIM) dal gruppo Louis Delhaize e altri il 1° luglio 2024.