Hamilton Thorne Ltd. (TSX:HTL) ha accettato di acquisire Gynetics Medical Products N.V. (TSX:HTL) ha accettato di acquisire Gynetics Medical Products N.V. per un valore aziendale di 18,3 milioni di sterline il 10 ottobre 2023. In base alla Transazione, Hamilton Thorne ha acquisito indirettamente il 100% delle azioni di capitale di Gynetics, sulla base di un valore aziendale di circa 18,3 milioni di sterline o di circa 8 volte l'EBITDA rettificato di Gynetics sui dodici mesi precedenti al 31 maggio 2023. Il prezzo di acquisto nominale, pagato alla chiusura, di circa 18,7 milioni di sterline, tiene conto di alcuni aggiustamenti del capitale circolante e di altri aggiustamenti.
Al momento della chiusura, Hamilton Thorne ha pagato un corrispettivo di circa 14,0 milioni di sterline in contanti, oltre all'emissione di un totale di 5.007.117 azioni ordinarie (le "Azioni di Considerazione") di azioni Hamilton Thorne ad un prezzo di emissione presunto di 0,92793 sterline (1,335 dollari) per azione, con un valore complessivo presunto di circa 4,7 milioni di sterline. La componente in contanti di questa transazione è stata finanziata con un prelievo di 7,58 milioni di sterline (8,0 milioni di dollari) dalla linea di credito per l'acquisizione con il suo attuale finanziatore senior e con la liquidità a disposizione. La linea di credito si converte, dopo la chiusura, in un prestito a termine garantito di cinque anni, con un interesse fisso di circa l'8,0% annuo e un ammortamento per tutta la durata del prestito. Le Azioni di Consumo saranno soggette a un deposito a garanzia di 5 anni, in attesa del calcolo finale di eventuali aggiustamenti di chiusura e per soddisfare eventuali richieste di indennizzo.
La Transazione è soggetta al ricevimento dell'accettazione finale da parte della Borsa di Toronto, in conformità alle sue politiche.

Hamilton Thorne Ltd. (TSX:HTL) ha completato l'acquisizione di Gynetics Medical Products N.V. nell'ottobre 2023.