Royalty North Partners Ltd. (TSXV:RNP) ha completato l'acquisizione dell'1,66% di interessi di profitto netto sulla miniera di rame Antamina da Sandstorm Gold Ltd. (TSX:SSL). (TSX:SSL).
15 giugno 2023
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Royalty North Partners Ltd. (TSXV:RNP) ha firmato una lettera di intenti per l'acquisizione dell'1,66% di Interessi di Profitto Netto sulla Miniera di Rame Antamina da Sandstorm Gold Ltd. (TSX:SSL). (TSX:SSL) il 1° maggio 2022. Royalty North Partners Ltd. (TSXV:RNP) ha firmato un accordo definitivo per acquisire l'1,66% di Interessi di Profitto Netto sulla Miniera di Rame Antamina da Sandstorm Gold Ltd. (TSX:SSL). (TSX:SSL) il 22 luglio 2022. In base ai termini della lettera d'intenti, Royalty North Partners stipulerà con Sandstorm un flusso d'argento dell'1,66% sulla miniera di Antamina, pagherà a Sandstorm 50 milioni di dollari in contanti, che saranno finanziati tramite una ricevuta di sottoscrizione, fornirà a Sandstorm un'obbligazione con un importo principale di circa 105 milioni di dollari ed emetterà 26 milioni di dollari di azioni. Inoltre, Royalty North Partners emetterà una royalty a Sandstorm con pagamenti pari a circa un terzo dell'NPI totale di Antamina. La transazione è soggetta all'esecuzione dell'accordo definitivo, all'accettazione del TSX Venture Exchange, all'approvazione degli azionisti disinteressati di Horizon e alla raccolta di 50 milioni di dollari da parte di Horizon. Al 31 agosto 2022, il completamento della transazione è previsto per la seconda metà del 2022. A partire dal 17 aprile 2023, si prevede che il finanziamento sarà completato attraverso una combinazione di un finanziamento di collocamento privato non intermediato e l'emissione di un'obbligazione convertibile. I proventi del Finanziamento RTO Parte B saranno utilizzati per soddisfare la componente in contanti di 20 milioni di dollari e la componente in contanti rimanente dovrebbe essere fornita attraverso un finanziamento di debito convertibile garantito per circa 15 milioni di dollari, da versare a Sandstorm per completare l'acquisizione dell'Interesse di Profitto Netto dell'1,66% sulla Miniera di Rame Antamina. Il 20 aprile 2023, Horizon Copper chiude il finanziamento di collocamento privato. Il principale azionista di Horizon e in relazione alla RTO Parte B, Sandstorm manterrà la sua attuale partecipazione del 34% in Horizon. In concomitanza con le transazioni, Horizon prevede che le partecipazioni azionarie comuni di Sandstorm aumenteranno da 25,5 milioni di azioni a 29,0 milioni di azioni, comprese 1.468.750 Unità emesse ai sensi del Collocamento privato. Il completamento della RTO Parte B, che dovrebbe chiudersi nella prima metà del 2023.
Royalty North Partners Ltd. (TSXV:RNP) ha completato l'acquisizione dell'1,66% di Interessi di Profitto Netto sulla Miniera di Rame Antamina da Sandstorm Gold Ltd. (TSX:SSL). (TSX:SSL) il 15 giugno 2023. In relazione alla transazione, Sandstorm ha ricevuto un totale di 2.329.849 Azioni Comuni come corrispettivo parziale. Inoltre, come corrispettivo parziale, Sandstorm ha ricevuto una nota convertibile garantita dell'importo principale di 149,1 milioni di dollari, un flusso di argento life-of-mine dell'1,66% riferito alla produzione di argento di Antamina e 20 milioni di dollari in contanti. A seguito del completamento della transazione e della conversione delle ricevute di sottoscrizione, Sandstorm possiede ora 29.274.086 Azioni Comuni, che rappresentano circa il 34% delle Azioni Comuni in circolazione su base non diluita.
Horizon Copper Corp. è un'azienda leader nel settore del rame con sede in Canada, che detiene interessi non operativi in attività di rame di alto livello e a basso costo. La Società detiene un portafoglio di attività di rame senza pari, tra cui una partecipazione del 30% nel progetto rame-oro Hod Maden, un'esposizione alla miniera di rame Oyu Tolgoi attraverso una partecipazione del 25% in Entree Resources Ltd. e una partecipazione di profitto netto dell'1,66% nella miniera di rame Antamina. Il Progetto Hod Maden si trova nella Provincia di Artvin, nella Turchia nord-orientale. Ha interessi nei depositi Hugo North Extension e Heruga della miniera di rame Oyu Tolgoi, situata in Mongolia. L'Estensione Nord di Hugo è un deposito porfirico di rame-oro, mentre Heruga è un deposito porfirico di rame-oro-molibdeno. Antamina è una miniera di rame a cielo aperto situata nella Cordigliera delle Ande in Perù, a circa 270 chilometri a nord di Lima. La Società prevede anche di far crescere attivamente il suo portafoglio di attività, con un'attenzione particolare ai progetti di rame.
Royalty North Partners Ltd. (TSXV: RNP) ha completato l'acquisizione dell'1,66% di interessi di profitto netto sulla miniera di rame Antamina da Sandstorm Gold Ltd. (TSX