MasTec, Inc. (NYSE:MTZ) ha completato l'acquisizione di Infrastructure and Energy Alternatives, Inc. (NasdaqCM:IEA) da un gruppo di azionisti.
Il perfezionamento della Fusione è soggetto a varie condizioni, tra cui: (1) l'approvazione degli azionisti di IEA, (2) l'assenza di un ordine restrittivo, di un'ingiunzione, di una sentenza, di un ordine o di un decreto da parte di un tribunale di giurisdizione competente o di altre leggi che proibiscano la realizzazione della Fusione, (3) la scadenza o la cessazione del periodo di attesa applicabile della Legge Hart-Scott-Rodino, (4) le azioni ordinarie di MasTec da emettere in relazione alla Fusione saranno state approvate per la quotazione alla Borsa Valori di New York, (5) l'efficacia della dichiarazione di registrazione sul Modulo S-4 che sarà depositata da MasTec in base alla quale l'emissione di tali azioni ordinarie della Società sarà registrata ai sensi del Securities Act del 1933, come modificato, e (6) altre condizioni di chiusura consuete, tra cui (a) con riserva di qualificazioni di rilevanza, l'accuratezza delle dichiarazioni e garanzie di ciascuna parte ai sensi dell'Accordo di Fusione, (b) il rispetto da parte di ciascuna parte, sotto tutti gli aspetti sostanziali, dei propri obblighi e patti ai sensi dell'Accordo di Fusione (c) le approvazioni normative e (d) l'assenza di un effetto negativo sostanziale, come descritto nell'Accordo di Fusione, rispetto a ciascuna parte. Il completamento della Fusione non è condizionato al ricevimento di finanziamenti da parte di MasTec. La transazione è stata approvata all'unanimità dai Consigli di Amministrazione di MasTec e IEA. In concomitanza con l'esecuzione dell'Accordo di Fusione, alcuni azionisti, che collettivamente possiedono in modo beneficiario 16.772.434 Azioni IEA, che rappresentano circa il 35% delle Azioni IEA in circolazione, hanno stipulato un accordo di voto e di supporto (l'Accordo di Voto) con MasTec in cui hanno concordato, tra le altre cose e in base ai termini e alle condizioni dell'Accordo di Voto, di votare le Azioni IEA che possiedono in modo beneficiario a favore dell'adozione dell'Accordo di Fusione. Al 6 settembre 2022, il periodo di attesa ai sensi dell'Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act del 1976, come modificato, è scaduto. La dichiarazione di registrazione sul Modulo S-4 è stata dichiarata efficace l'8 settembre 2022. Si prevede che la transazione si chiuda alla fine del quarto trimestre del 2022 e che sia accrescitiva per l'EPS rettificato di MasTec nel 2023, prima dei benefici della sinergia, con potenziali ricavi e sinergie operative nel 2024 e oltre. Al 6 settembre 2022, il completamento della transazione è previsto per ottobre 2022.
J.P. Morgan Securities LLC è il consulente finanziario di MasTec, mentre Philip Richter e Maxwell Yim di Fried Frank Harris Shriver & Jacobson LLP e Holland & Knight LLP sono i consulenti legali. Lazard è consulente finanziario di IEA e Barbara L. Becker, Saee M. Muzumdar e Andrew Kaplan di Gibson, Dunn & Crutcher LLP sono consulenti legali. Lazard Freres & Co. LLC ha agito come fornitore di fairness opinion per il Consiglio di amministrazione di IEA. Jakob Rendtorff di Simpson Thacher & Bartlett LLP ha agito come consulente legale di J.P. Morgan Securities LLC nell'operazione. Kenneth M. Schneider e Michael Vogel di Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP hanno agito come consulenti legali di Ares Management LLC e Ares Management Corporation nella transazione. D.F. King & Co., Inc. ha agito come sollecitatore di deleghe per Infrastructure and Energy Alternatives per una commissione di circa 15.000 dollari, più le ragionevoli spese vive. IEA ha accettato di pagare a Lazard una commissione basata sul corrispettivo aggregato coinvolto nella fusione, calcolato alla data immediatamente precedente la chiusura della fusione (al 25 agosto 2022, tale importo era stimato in circa 17 milioni di dollari), pagabile a condizione che la fusione venga portata a termine.
MasTec, Inc. (NYSE:MTZ) ha completato l'acquisizione di Infrastructure and Energy Alternatives, Inc. (NasdaqCM:IEA) da un gruppo di azionisti il 7 ottobre 2022. Gli azionisti di Infrastructure and Energy Alternatives, Inc. hanno approvato la transazione nel corso di un'assemblea speciale tenutasi il 7 ottobre 2022.
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