I tre principali indici di Wall Street hanno chiuso in ribasso martedì, dopo il rally della scorsa settimana, mentre i mercati petroliferi volatili hanno mantenuto l'attenzione sull'inflazione in aumento e gli investitori hanno reagito ai commenti da falco di un funzionario della Federal Reserve.

Dopo aver sovraperformato all'inizio della sessione, il settore energetico dello S&P ha perso terreno dopo un rapporto secondo cui alcuni produttori stavano esplorando l'idea di sospendere la partecipazione della Russia all'accordo di produzione OPEC+.

Anche la politica della Federal Reserve è stata al centro dell'attenzione degli investitori, in quanto il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il Presidente della Fed Jerome Powell si sono incontrati martedì per discutere dell'inflazione, che Biden ha dichiarato prima dell'incontro essere la sua "priorità assoluta".

Questo dopo che il Governatore della Fed Christopher Waller ha detto lunedì che la banca centrale statunitense dovrebbe essere pronta ad aumentare i tassi di mezzo punto percentuale ad ogni riunione d'ora in poi, fino a quando l'inflazione non sarà decisamente frenata.

"Il mercato sta cercando di capire quale sarà il gioco finale della Fed", ha detto Jack Janasiewicz, gestore di portafoglio presso Natixis Investment Management solutions.

E mentre i prezzi delle materie prime più bassi sarebbero una buona notizia per le azioni nel lungo termine, l'impatto del rapporto sull'OPEC e sulla Russia sul settore energetico potrebbe aver spaventato un po' il mercato più ampio martedì.

"Questo è il genere di cose che mette in allarme il mercato", ha detto Janasiewicz. "Quando abbiamo iniziato, il settore che ci ha portato in alto è stato quello dell'energia".

Alla chiusura della sessione, il maggiore ribasso tra gli 11 principali settori industriali dello S&P è stato quello dell'energia, con un calo dell'1,6%.

Gli unici settori in guadagno sono stati quello dei beni di consumo discrezionali, in rialzo dello 0,8%, con Amazon.com che è stato il maggior contributo di un singolo titolo all'S&P nella giornata, e quello dei servizi di comunicazione, in rialzo dello 0,4%, con Google che è stato il maggior contributo dell'S&P.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 222,84 punti, o 0,67%, a 32.990,12, lo S&P 500 ha perso 26,09 punti, o 0,63%, a 4.132,15 e il Nasdaq Composite è sceso di 49,74 punti, o 0,41%, a 12.081,39.

Tutti e tre gli indici si erano risollevati la scorsa settimana per interrompere una striscia di perdite lunga decenni.

Con il calo di martedì, l'S&P e il Dow sono rimasti sostanzialmente invariati per il mese di maggio. Il Nasdaq ha registrato un calo mensile del 2%.

"Ci sono troppe preoccupazioni al momento perché i mercati facciano un brusco V-bottom", ha detto Carol Schleif, deputy chief investment officer di BMO Family Office, che vede i titoli azionari in una fase laterale per un po' di tempo, a causa di incertezze come la guerra Russia-Ucraina, l'economia globale e l'inflazione, nonché la politica della Fed.

"Una parte è rappresentata dai prezzi dell'energia, perché al margine questi hanno un impatto reale sulla propensione alla spesa delle persone. Le persone notano davvero i prezzi più alti al supermercato", ha detto.

All'inizio della giornata, i dati hanno mostrato che la fiducia dei consumatori statunitensi è diminuita in modo modesto a maggio, a causa dell'inflazione persistentemente alta e dei tassi in aumento, mentre una lettura separata ha mostrato che la crescita dei prezzi delle case statunitensi si è inaspettatamente riscaldata a livelli record a marzo.

Altri dati chiave previsti questa settimana sono i numeri mensili delle buste paga non agricole per avere indicazioni sul mercato del lavoro.

Le azioni di Yamana Gold Inc, quotate negli Stati Uniti, sono salite del 3,7% dopo che il minatore sudafricano Gold Fields Ltd ha accettato di acquistare il minatore canadese in un accordo di 6,7 miliardi di dollari per tutte le azioni.

Dexcom Inc ha chiuso in rialzo del 3% dopo che il produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio ha smentito una notizia sui colloqui di fusione con il produttore di pompe per insulina Insulet Corp.

I titoli in calo hanno superato quelli in progresso sul NYSE con un rapporto di 1,82 a 1; sul Nasdaq, un rapporto di 1,44 a 1 ha favorito i ribassisti.

L'S&P 500 ha registrato quattro nuovi massimi di 52 settimane e 29 nuovi minimi; il Nasdaq Composite ha registrato 53 nuovi massimi e 58 nuovi minimi.

Nelle borse statunitensi sono passate di mano 15,52 miliardi di azioni martedì, rispetto alla media mobile a 20 giorni di 13,25 miliardi.