DESIO (MF-NW)--Fides, intermediario finanziario controllato al 100% dal Banco Desio, ha realizzato un'operazione privata di cartolarizzazione di crediti derivanti prevalentemente da finanziamenti contro cessione del quinto.

Intesa Sanpaolo, si legge in una nota, attraverso la Divisione Imi Corporate & Investment Banking, ha agito in qualità di arranger. L'operazione privata è stata strutturata ai sensi della legge 130/1999 mediante l'emissione di titoli 'partly paid' per un importo massimo di euro 360 milioni e prevede un periodo di ramp-up pari a un anno, nel corso del quale saranno ceduti altri portafogli derivanti da finanziamenti della stessa natura originati da Fides. Il portafoglio iniziale dell'operazione ha valore nominale pari a euro 267 milioni.

L'operazione è coerente con la strategia del Gruppo Banco Desio in ambito personal finance ed è funzionale a supportare la crescita di Fides già riscontrata nel 2023 e attesa anche per il prossimo anno.

Alessandro Decio, ad di Banco Desio ha commentato: "Siamo soddisfatti del perfezionamento di questa nuova operazione di financing a conferma dell'interesse ad incrementare l'operatività del Gruppo Banco Desio nel settore della cessione del quinto".

Intesa Sanpaolo e Santander Cib hanno partecipato in qualità di Senior Noteholders, mentre i titoli junior sono stati sottoscritti dall'originator anche per finalità regolamentari di mantenimento dell'interesse economico netto.

L'operazione risponde ai requisiti di "semplicità, trasparenza e standardizzazione" (STS) previsti dal Regolamento (UE) 2017/2402.

Legance ha assistito l'arranger Intesa Sanpaolo in qualità di transaction legal counsel, mentre Orrick Herrington & Sutcliffe ha assistito Santander Cib. Gianni & Origoni ha agito in qualità di originator legal counsel.

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0618:47 nov 2023


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