MILANO (MF-DJ)--Intermonte Partners Sim ha ottenuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Aim Italia, dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita gestito e organizzato da Borsa Italiana.

La data di inizio delle negoziazioni delle azioni di Intermonte è stata fissata per giovedì 21 ottobre.

Si ricorda che l'ammissione alle negoziazioni su Aim Italia è avvenuta a seguito del perfezionamento del collocamento di 13.062.500 azioni ordinarie, poste in vendita da oltre 60 azionisti di Intermonte. È inoltre prevista la concessione da parte di alcuni azionisti di Intermonte dell'Opzione Greenshoe in favore del Global Coordinator, costituita da ulteriori 687.500 e pari a circa il 5,3% delle Azioni in Vendita.

Il flottante di Intermonte realizzato attraverso il collocamento - spiega una nota - sarà pari a circa il 36,1% del capitale sociale prima dell'eventuale esercizio dell'Opzione Greenshoe e, circa il 38% del capitale sociale, in caso di integrale esercizio dell'Opzione Greenshoe.

La domanda al prezzo di collocamento è stata pari a circa 3 volte le n. 13.750.000 azioni (comprensive delle azioni oggetto dell'offerta e delle Azioni derivanti dall'opzione Greenshoe) per un controvalore complessivo di circa euro 112 milioni. L'ammontare complessivo dell'offerta, considerando anche le azioni oggetto dell'opzione Greenshoe, è pari a circa 38,5 milioni (circa euro 36,6 milioni prima dell'esercizio dell'Opzione Greenshoe). Il prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato in 2,80 euro per azione, con una conseguente capitalizzazione della Società pari a circa 101,3 milioni.

Intermonte è stata assistita nel corso dell'operazione da Intesa Sanpaolo (Divisione Imi Corporate & Investment Banking), che ha agito in qualità di Global Coordinator, Bookrunner e Specialist; Intermonte Sim in qualità di Co-Lead Manager; Bper Banca in qualità di Nominated Adviser (Nomad). Lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici è il consulente legale della Società, Legance - Avvocati Associati del Global Coordinator e del Nomad, Starclex è il consulente per gli aspetti di corporate governance, mentre BC Communication è l'advisor per la comunicazione.

com/cce

MF-DJ NEWS

1915:53 ott 2021

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October 19, 2021 09:55 ET (13:55 GMT)