Intesa Sp : colloca bond in due tranche da 2 mld, ordini per 5 mld (RCO)
09 aprile 2024 alle 18:40
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1 miliardo a tre anni e 1 miliardo green a 6,5 anni
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 apr - Intesa Sanpaolo ha collocato un bond dual tranche da due miliardi complessivi raccogliendo ordini per circa 5 miliardi. Nel dettaglio, l'emissione obbligazionaria senior preferred è articolata in una tranche da un miliardo a tre anni (tasso variabile pari all'euribor a tre mesi maggiorato di 60 punti base) e in un altro miliardo a sei anni e mezzo in formato green che paga il midswap più 170 punti base. Quest'ultima tranche, spiega una nota, servirà a "finanziare o rifinanziare tutte le categorie green descritte nel "Green, Social and Sustainability Bond Framework"" della banca. L'emissione "ha raccolto da subito interesse da parte degli investitori superando i 2,5 miliardi di ordini complessivi dopo poco più di un'ora dal lancio". Gli ordini finali sono stati da 2,3 miliardi per la tranche a tre anni e per quasi 2,8 miliardi per quella a sei anni e mezzo, consentendo una riduzione degli spread rispettivamente di 40 e 38 punti base. "Gli investitori hanno ancora una volta riconosciuto l'ottima qualità del credito di Intesa Sanpaolo, con forte interesse su entrambe le scadenze - ha commentato Alessandro Lolli, deputy Cfo e responsabile Group Treasury e Capital Management -. La tranche in formato green riconferma l'impegno costante del Gruppo fin dal 2017 al supporto della transizione Esg. Questa operazione ha registrato il picco più alto mai osservato nel libro ordini di un titolo senior preferred in euro di Intesa Sanpaolo, raggiungendo i 6,3 miliardi con 420 ordini. Rappresenta, inoltre, l'emissione italiana senior preferred a tasso variabile con scadenza più lunga dal 2018 e la più grande in euro sempre dall'Italia dall'agosto 2023".
Il Gruppo Intesa Sanpaolo è uno dei principali in Europa con forte impegno ESG, ai vertici mondiali per impatto sociale e grande focus sul clima. Leader in Italia (13,6 milioni di clienti, 3.323 sportelli) nelle attività finanziarie per famiglie e imprese. Presenza internazionale strategica (936 sportelli, 7,2 milioni di clienti) in diversi Paesi del Centro-Est Europa, Medio Oriente e Nord Africa.
L'attività si articola in 6 Divisioni:
- Banca dei Territori: focus sul mercato e centralità del territorio per rafforzare relazioni con individui, PMI, enti nonprofit;
- IMI Corporate & Investment Banking: global partner per imprese, istituzioni finanziarie e PA;
- International Subsidiary Banks: controllate con attività di commercial banking in diversi Paesi;
- Private Banking: prodotti e servizi mirati per clienti Private e HNWI;
- Asset Management: soluzioni per clienti del Gruppo, reti commerciali esterne, clienti istituzionali;
- Insurance: prodotti assicurativi e previdenziali rivolti a clienti del Gruppo.