(Alliance News) - Banca Popolare di Sondrio Scpa ha comunicato lunedì di aver collocato con successo presso investitori istituzionali una nuova emissione di covered bond per un importo benchmark pari a EUR500 milioni e durata di 5,5 anni.

Il collocamento è stato realizzato nell'ambito del programma di obbligazioni bancarie garantite da EUR5,00 miliardi, assistito interamente da mutui residenziali.

L'operazione ha riscosso un buon interesse da parte del mercato, con richieste che durante la fase di esecuzione del mandato hanno raggiunto un ammontare complessivo di circa EUR1 miliardo e sottoscrizioni finali distribuite in maniera pressoché uguale tra gli investitori istituzionali esteri e quelli domestici. Lo spread del prestito obbligazionario, inizialmente annunciato pari a mid-swap +80 punti base, è stato di conseguenza ridotto fino al livello finale di 77 punti base sopra il tasso mid-swap.

La cedola fissa annuale è pari al 3,25%, con un prezzo di emissione dell'obbligazione stabilito a 99,533% e scadenza il 22 luglio 2029. La data di regolamento dell'operazione è prevista per il 22 gennaio e il titolo, riservato agli investitori istituzionali, sarà quotato presso il Luxembourg Stock Exchange.

Il rating atteso dell'obbligazione da parte dell'agenzia Fitch è di 'AA'.

In qualità di global coordinator dell'emissione, hanno agito Intesa Sanpaolo Spa e UniCredit Bank AG mentre in qualità di joint bookrunners hanno operato Intesa Sanpaolo Spa, LBBW, Raiffeisen Bank International AG, Santander, Société Générale SA e UniCredit Bank.

Il titolo di Pop di Sondrio è in rialzo dello 0,5% a EUR5,89 per azione.

Di Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter

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